巻一百二十三 載記第二十三
慕容垂
慕容垂は、 字 を道明といい、 慕容皝 の第五子である。幼い頃から聡明で器量があり、身長は七尺七寸、手は膝を越えて垂れていた。皝は彼を非常に寵愛し、常に弟たちを見て言った。「この子は度量が広く奇抜なことを好み、ついには人の家を破るか、あるいは人の家を成すだろう。」それゆえ名を霸とし、字を道業とした。恩遇は世子の慕容俊を上回ったため、俊はこれを快く思わなかった。宇文氏討伐の功績により、都郷侯に封ぜられた。 石季龍 が攻めて来たが、撤退した後もなお併呑の志を持ち、将軍の鄧恆に数万の兵を率いさせて楽安に駐屯させ、攻め取る準備をさせた。垂は徒河を守備し、鄧恆と対峙したが、恆は恐れて侵攻しなかった。垂は若い頃から狩猟を好み、狩りの際に落馬して歯を折った。慕容俊が王位を僭称すると、名を𡙇と改めた。表向きは郤𡙇を慕うと称したが、内心では嫌って改めたのである。まもなく讖記の文により、「夬」を除き、「垂」を名とした。
石季龍が死ぬと、趙・魏は乱れた。垂は俊に言った。「時機は失いやすく、機に赴くには迅速さが肝要です。弱きを併せ、暗愚を攻める、今がその時です。」俊は大喪に遭ったばかりであるとして許さなかった。慕輿根が俊に言った。「王子の言葉は、千載一遇の機会であり、逃すべきではありません。」俊はこれに従い、垂を前鋒 都督 とした。俊が幽州を平定した後、降伏した兵士を生き埋めにしようとしたが、垂は諫めて言った。「民を慰め、暴君を討つという大義は、先代の常典です。今まさに中原を平定しようとするとき、徳をもって懐柔すべきであり、生き埋めや殺戮の刑は王者の師の先駆けとしてはなりません。」俊はこれに従った。俊が尊号を僭称すると、垂を呉王に封じ、信都に移鎮させ、侍中・右禁将軍として留台事を録し、東北の利益を大いに収めた。また征南将軍・荊・兗二州牧となり、梁・楚の南に名声を轟かせた。再び司隸となると、偽の王公以下はみなその跡を追った。時に慕容暐が偽位を継ぎ、 慕容恪 が太宰となった。恪は垂を非常に重んじ、常に暐に言った。「呉王は将相の才が臣の十倍あります。先帝は長幼の順序により、臣を先に立てられました。臣が死んだ後は、陛下には政を呉王に委ねられるよう願います。親族であり賢者を挙げる、と言えるでしょう。」 枋頭 で桓溫を破ると、威名は大いに振るった。慕容評は深くこれを憎み忌み、垂を誅殺しようと謀った。垂は禍が己に及ぶことを恐れ、世子の慕容全とともに 苻堅 のもとに奔った。
慕容恪が没してから、堅は密かに慕容暐を討つ計画を抱いていたが、垂の威名を恐れて実行しなかった。垂が来たと聞くと、堅は大いに喜び、郊外に出迎えて手を執り、非常に厚く礼遇した。堅の宰相である 王猛 は垂の雄大な謀略を憎み、堅に彼を殺すよう勧めた。堅は従わず、垂を冠軍将軍とし、賓都侯に封じ、華陰の五百戸を食邑とした。王猛が 洛陽 を攻めたとき、垂を参軍に引き入れた。猛は人を使い、垂の言葉を偽って慕容令に伝えさせた。「私はすでに東へ帰った。お前も策を講じよ。」令はこれを信じ、慕容暐のもとに奔った。猛は令の反逆の状を上表したため、垂は恐れて東へ逃げたが、藍田で追撃の騎兵に捕らえられた。堅は東堂に引見し、慰めて励まして言った。「卿は家国が不和となり、身を投じて朕のもとに来た。賢子は本を忘れず、なお故郷を懐かしんでいる。『書経』に言わないか、『父は父、子は子、互いに及ぼさない』と。卿はなぜ過度に恐れて、このように狼狽するのか。」そこで垂の爵位を復し、恩遇は以前のとおりとした。
堅が慕容暐を捕らえると、垂は堅に従って鄴に入り、諸子を集めて彼らに悲しみ慟哭し、旧臣たちに会うと、不満げな表情を見せた。前郎中令の高弼がひそかに垂に言った。「大王は世に名高い資質を持ちながら、不測の運命に遭い、苦難に沈み伏せ、艱難も極まりました。天が良き機会を開き、天命が暫く移ろうとしています。これは鴻が飛び立つ始め、龍が変じる初めであり、深く願うには、仁慈をもってこれを慰めるべきです。また、世に抜きん出た謀略を持つ者は必ず旧来の風習を顧みる規矩を持ち、今まさに網の目を粗くして舟を呑むほどの大物をも逃がし、包容養育の大義を広めるべきであり、旧臣の子孫を受け入れ、山を成す功績を築くべきです。どうして一時の怒りでこれを棄てられましょうか。ひそかに大王の取るべき道ではないと考えます。」垂は深くこれを受け入れた。垂は堅の朝廷において、 京兆尹 の官位を歴任し、泉州侯に進封され、従事した征伐はすべて大功を立てた。
堅が淮南で敗れたとき、垂の軍だけが全軍を保ち、堅は千余騎を率いて垂のもとに奔った。垂の世子である慕容宝が垂に言った。「家国は傾き喪われ、皇綱は廃れ弛みました。至尊の明らかな天命は図籙に著されており、中興の業を隆盛にし、少康の功績を建てるべきです。ただ、時運がまだ至らず、光を潜めて奮起を待っていたのです。今、天は乱れた徳を厭い、凶徒の衆は土崩瓦解しました。まさに天が神機を開き、我らに授けたと言えます。千載一遇の機会、今がその時です。恭しく皇天の意を承け、これに乗じて取るべきです。また、大功を立てる者は小さな節義にこだわらず、大いなる仁を行う者は小さな恩恵に執着しません。秦はすでに二京を滅ぼし、神器を辱めました。仇敵としての恥辱の深さは、これにまさるものはありません。どうか一時の感情や微かな恩義のために、 社稷 の重みを忘れませんように。五木の祥瑞は、今まさに到来しました。」垂は言った。「お前の言うとおりだ。しかし、彼は真心をもって我が身を預けてきた。どうして害することができようか！もし天に見放されたなら、図るのは容易い。しばらく北へ帰らせ、さらにその隙を待とう。もとからの心に背かず、義をもって天下を取ることができる。」垂の弟の慕容徳が進み出て言った。「隣国が互いに併呑し合うことは、古来よりあることです。秦が強くて燕を併せたのであり、秦が弱くなればこれを図る。これは仇を報い恥を雪ぐことであり、もとからの心に背くなどというものではありません！昔、鄧の祁侯は三人の甥の言葉を受け入れず、ついに楚に滅ぼされました。呉王夫差は伍子胥の諫めに背き、勾践から禍を招きました。前事を忘れず、後事の師表とすべきです。どうか湯王・武王の成した跡を棄てず、韓信の敗れた跡を追うことなく、彼らの土崩瓦解に乗じ、恭しく天罰を行い、逆賊の 氐 族を斬り、宗廟の祭祀を復興し、中興を建て、大いなる業績を継がれるよう願います。天下の大いなる機会は、失うべきではありません。もし数万の兵衆を手放し、幹将の剣の柄を授けるならば、天の時を退けて後の禍害を待つことになり、最上の計略ではありません。諺に言います、『断ずるべき時に断じなければ、かえってその乱れを受ける』と。どうか兄上には疑いを抱かれませんように。」垂は言った。「私はかつて太傅（慕容評）に容れられず、秦の主君のもとに身を投じた。また王猛に讒言され、再び明らかな目に遭った。国士としての礼遇は常に厚く、恩徳に報いる分はまだ一致していない。もし秦の運命が必ず尽き、天命が我に帰するならば、首を差し出す機会は、どうしてないことがあろうか。関西の地は、結局のところ我がものではない。自ずからこれを乱す者が現れるだろう。私は端坐して関東を平定することができる。君子は乱に頼らず、禍の先駆けとはならない。しばらく様子を見よう。」そこで兵を堅に属させた。初め、宝が 長安 にいたとき、韓黄・李根らと宴席で摴蒱をしていた。宝は姿勢を正して整え、誓って言った。「世に言う、摴蒱には神がいる、と。まさか虚言ではあるまい！もし富貴が期待できるなら、頻りに三つの盧を出せ。」そこで三度投げてすべて盧が出た。宝は拝礼して賜物を受け取った。ゆえに五木の祥瑞と言うのである。
堅が澠池に至ると、垂は鄴に行って陵墓を拝礼し、国威と刑罰を示して、戎狄を安んじたいと請うた。堅はこれを許した。権翼が諫めて言った。「垂は爪牙の名将、いわゆる今の韓信・白起であり、東夏の豪傑で、志は人に使われることにはありません。近ごろ禍を避けて誠意をもって帰順しましたが、徳を慕って来たのではなく、領土と城塞を与えてもその志を満たすことはできず、冠軍の称号ではその心にふさわしくありません。また、垂は鷹のようなものです。飢えれば人に寄り、満腹すれば高く飛び去ります。風塵の機会に遇えば、必ず雲霄を凌ぐ志を抱くでしょう。ただ急いでその手綱を締め、その欲望のままに任せるべきではありません。」堅は従わず、配下の将軍である李蛮・閔亮・尹国に三千の兵を率いさせて垂を送らせ、また石越を鄴に、張蠔を 并 州に駐屯させた。
その時、苻堅の子の苻丕は先に鄴にいた。慕容垂が到着すると、苻丕は彼を鄴の西に宿泊させ、慕容垂は詳しく淮南での敗戦の様子を述べた。ちょうど苻堅の将軍である苻暉が、丁零の翟斌が兵を集めて洛陽を脅かそうと謀っていると報告した。苻丕は慕容垂に言った。「翟斌兄弟は、王師（朝廷の軍）が少し敗れたのにつけこんで、凶暴な振る舞いを敢えてしている。子母の軍（親子の軍勢）では、おそらく敵にすることは難しい。冠軍将軍（慕容垂）の英明な計略でなければ、これを滅ぼすことはできないだろう。煩わしいが、一行してくれないか？」慕容垂は言った。「下官は殿下の鷹犬です。命に従わないことがありましょうか。」そこで苻丕は多額の金品を与えようとしたが、慕容垂は一切受け取らず、ただ以前の田園を請うた。苻丕はこれを許し、慕容垂に兵二千を配し、配下の将軍である苻飛龍に 氐 族の騎兵一千を率いさせて慕容垂の副将とした。苻丕は苻飛龍に戒めて言った。「卿は王室の親族であり、年齢や官位は低いが、実質的には指揮官である。慕容垂は三軍の統率者だが、卿は慕容垂を謀る（監視する）主である。用兵して勝利を制する権限、微細な兆候を防ぎ二心を杜絶する方略は、卿に委ねる。卿は努めよ。」慕容垂は 鄴城 に入って宗廟を拝することを請うたが、苻丕は許さなかった。そこで慕容垂は密かに平服で入城しようとしたが、亭の役人がこれを禁じた。慕容垂は怒り、役人を斬り亭を焼いて去った。石越が苻丕に言った。「慕容垂は燕にいた時、国を破り家を乱しました。そして聖朝（秦）に身を投じてからは、並外れた待遇を受けました。ところが突然、地方の鎮守を軽侮し、役人を殺し亭を焼くとは、反逆の形跡はすでに露わで、ついには乱のきっかけとなるでしょう。将は老い、兵は疲れています。襲撃して捕らえることができます。」苻丕は言った。「淮南の敗戦では、兵は散り親族は離れましたが、慕容垂は聖体（苻堅）を侍衛しました。そのことは誠に忘れることはできません。」石越は言った。「慕容垂はすでに燕に対して忠誠を尽くさなかったのですから、どうして我々に忠誠を尽くすことがありましょうか！ しかも彼は逃亡した虜です。主上は功臣や旧臣と同じように寵愛されましたが、彼は恩恵を心に刻み忠誠を誓うこともせず、最初に乱を謀っています。今これを撃たなければ、必ず後々の禍いとなります。」苻丕は従わなかった。石越は退いて人に告げて言った。「公（苻丕）父子は小さな仁を好んで、天下の大計を顧みない。我々は結局、鮮卑の虜となるであろう。」
慕容垂は 河内 に至り、苻飛龍を殺し、 氐 族の兵を全て誅殺した。遠近から兵を召募し、兵数は三万に達した。黄河を渡り橋を焼き、命令を下した。「私は元より外には秦の名を借り、内には興復（燕の再興）を図っている。法を乱す者は軍の常刑に処し、命に従う者は賞を一日も遅らせない。天下が定まった後は、封爵に差等をつけ、約束を違えることはない。」
翟斌は慕容垂が黄河を渡ろうとしていると聞き、使者を遣わして慕容垂を盟主に推戴した。慕容垂はこれを拒絶して言った。「我が父子は秦朝に命を預け、危険の中から救われた。主上の並ぶものなき恩恵を受け、更生の恵みを蒙った。君臣とは言え、その義は父子のように深い。どうして小さな隙間（不和）によって、心変わりを抱くことができようか。私は元より 豫 州（苻暉）を救おうとしており、君たちのところへは赴かない。どうしてこのような議論が私に及ぶのか！」慕容垂は進んで洛陽を襲撃占拠しようと望んでいたので、苻暉に対しては臣下の礼節を示し、退いてもなお翟斌の誠意が確かでなかったので、この言葉で拒絶したのである。慕容垂が洛陽に到着すると、苻暉は門を閉ざして守り、慕容垂と通じようとしなかった。翟斌はまた長史の河南の郭通を遣わして慕容垂を説得し、慕容垂はようやく承諾した。翟斌は兵を率いて慕容垂と合流し、尊号を称するよう勧めた。慕容垂は言った。「新興侯（慕容暐）は、国の正統であり、私の君主である。もし諸君の力によって関東を平定することができれば、大義をもって秦を説き、君主を迎えて正しい地位に戻すべきである。上を顧みず自ら尊ぶことは、私の心ではない。」そして配下と謀って言った。「洛陽は四方から敵を受ける地であり、北は大河（黄河）に阻まれている。燕や趙を制御するには、地勢の利便性に欠ける。北の鄴都を取ってこれを拠点とし、天下を制する方がよい。」配下は皆これに同意した。そこで軍を率いて東へ向かい、建威将軍の王騰に石門に浮橋を架けさせた。
初め、慕容垂が鄴を発つ時、子の慕容農と兄の子の慕容楷、慕容紹、甥の慕容宙は、苻丕によって留め置かれた。苻飛龍を誅殺した後、慕容垂は田生を密かに遣わして慕容農らに告げさせ、趙や魏の地で兵を起こして呼応するよう命じた。そこで慕容農と慕容宙は列人に奔り、慕容楷と慕容紹は辟陽に奔った。人々は皆これに応じた。慕容農は西では上党の庫辱官偉を招き、東では東阿の乞特帰を引き入れ、それぞれ数万の兵を率いて赴き、兵数は十万余りに達した。苻丕は石越を遣わして慕容農を討たせたが、慕容農に敗れ、石越は戦陣で斬られた。
慕容垂は兵を率いて 滎陽 に至り、太元八年に自ら大将軍・大 都督 ・燕王を称し、 詔 命を受けたように事を行い、元号を燕元と建てた。その命令は統府と称し、府には四佐を置き、王公以下は臣下を称し、全ての封爵・任命は王者と同じように行った。翟斌を建義大将軍とし、河南王に封じた。翟檀を柱国大将軍・弘農王とした。弟の慕容徳を車騎大将軍・范陽王とした。兄の子の慕容楷を征西大将軍・太原王とした。兵数は二十余万に達し、石門から渡河し、長駆して鄴を攻撃した。慕容農、慕容楷、慕容紹、慕容宙らは兵を率いて慕容垂と合流した。子の慕容宝を燕王の太子に立て、功臣を公・侯・伯・子・男に封じた者は百余人に及んだ。
苻丕は侍郎の姜譲を遣わして慕容垂に言わせた。「往年、大駕（皇帝）が難に遭われた時、君は鑾輿（皇帝の車駕）を保衛し、王室に尽力する誠義は、前人の功績に並ぶものであった。前の規範を述べ修め、忠貞の節を全うすべきである。どうして崇高な山のような功績を棄て、このような過ちを犯すのか！ 過ちは改めることが貴ばれ、それは先賢の称賛すべき事である。深く詳しく考え、今悟ってもまだ遅くはない。」慕容垂は姜譲に言った。「私は主上の並ぶものなき恩恵を受けた。だから長楽公（苻丕）を安全にし、全ての兵を率いて京師（長安）へ赴かせ、その後で家国の業を修復し、秦と永遠に隣国として友好を結ぼうとしている。どうして機運に暗く、鄴を返還しないのか？ 大義は親を滅ぼすものであり、ましてや私的な情実など顧みるものか！ 公が迷って戻らないなら、私も兵勢を密かに用いようと思う。今や事はすでにこうなった。一騎で命乞いをしても、おそらく叶わないだろう。」姜譲は厳しい表情で慕容垂を責めて言った。「将軍は家国（燕）に容れられず、聖朝（秦）に命を投じた。燕のわずかな土地さえ、将軍に分け前があったでしょうか！ 主上と将軍は風俗も種族も異なり、好みも同じではありませんでした。主上は将軍を一目見てその才を奇とし、断金（固い友情）の交わりを将軍に託し、寵愛は宗族や旧臣を超え、任は懿親（皇族）と同等でした。古来、君臣の深い心の通い合いの重さが、これ以上甚だしいことがあったでしょうか！ まさに将軍に六尺の孤（幼い君主）と万里の命（国家の命運）を託そうとしていたのに、どうして王師が少し敗れただけで、二心を抱くのですか！ 師を起こすに名分がなければ、結局は成功せず、天が廃そうとするものを、人は支えることはできません。将軍は名分なき師を起こし、天が廃そうとするものを興そうとしていますが、私にはそれが可能とは思えません。長楽公は主上の長子であり、名声と徳は唐・衛のごときであり、陝東の任に居り、朝廷の城壁となっています。どうして手を束ねて将軍に百城の地を差し出すことができましょう！ 大夫は王事のために死に、国君は 社稷 のために死ぬものです。将軍が冠を裂き冕を毀ち、根本を抜き源を塞ごうとするなら、将軍の兵勢に任せればよいだけです。どうしてまた多くを言う必要がありましょう。ただ、将軍が七十の年齢で、首を白旗に懸け、高世の忠臣が、突然逆賊の鬼となることを思うと、ひそかに将軍のため痛みます。」慕容垂は黙り込んだ。左右の者が慕容垂に姜譲を殺すよう勧めたが、慕容垂は言った。「古より兵が交わる時、使者はその間にいる。犬はそれぞれ自分の主人でない者に吠える。何を問うことがあろうか！」そして姜譲を帰らせた。
垂が苻堅に上表して言った。「臣の才能は古人に及ばず、禍が宮廷内部から起こり、身は時に難に遭い、聖朝に帰順しました。陛下の恩は周や漢の時代のように深く、臣は軽率にもわずかな顧みの待遇を受け、列将の位にあり、通侯の爵を辱うけ、力を尽くして誠を捧げることを誓い、常に及ばないことを恐れておりました。去る夏、桓沖が死を送り、一挙に雲散霧消させ、鄖城を討ち返し、捕虜や首級は万単位に上りました。これはまさに陛下の神算の妙であり、また臣の死を忘れた働きの成果でもあります。まさに桂州で馬に水を飲ませ、閩会に旗を掲げようとしたところ、天が乱れた徳を助け、大駕が軍を返すとは思いもよりませんでした。陛下は単騎で臣のもとに逃れられ、臣は衛護に努めて二心なく、陛下の聖明は臣の真心を照らし、皇天后土も実際にこれを知っておられます。臣は 詔 を受けて北を巡り、長楽公に制せられました。しかし苻丕は外では衆心を失い、内では猜疑が多く、今臣は野外に駐屯し外庭におり、宗廟への謁見を許されません。丁零の逆賊が 豫 州に迫り、苻丕は臣に単独で赴くことを迫り、軍の行程を制限し、ただ二千の疲弊した兵卒を与え、兵杖はまったくなく、さらに飛龍に密かに刺客とならせました。洛陽に至ると、平原公苻暉もまた信じて受け入れませんでした。臣はひそかに考えますに、進んでも淮陰侯ほどの功績の高さを慮ることもなく、退いても李広のような失策の過ちもなく、青蠅を恐れ、白黒をかき乱すことを憂えました。丁零の夷夏は臣が忠であるのに疑われるのを見て、臣を盟主に推戴しました。臣は善き始めに託されながら、終わりを全うできず、西京を望んで泣き、涙を揮ってすぐに出発しました。軍が石門に駐屯すると、各地から雲のごとく集まり、周の武王が孟津で会合したことや、漢の高祖が垓下に集結したことにも比べ、期せずして集まった衆は、実際にそれ以上でした。長楽公に全力で難に赴かせ、礼をもって発遣させようとしたのですが、苻丕は固く匹夫の志を守り、変通の道理を理解しませんでした。臣の息子の農が旧来の兵営を集めて不測の事態に備えていたところ、石越が 鄴城 の衆を傾けて軽々しく襲撃をかけ、兵陣が交わる前に、越はすでに首を落とされました。臣はすでに単車で軫を懸け、帰順する者が雲のごとく集まり、これはまさに天の符であり、臣の力ではありません。かつ鄴は臣の国の旧都であり、すぐに恩恵を及ぼすべきであり、その後西面して制を受け、永遠に東の藩屏を守り、上は陛下が臣を遇するお気持ちを成就し、下は愚臣が感じ報いる誠意を全うしようとします。今、軍を進めて鄴を包囲し、苻丕に天時と人事を説いています。しかし苻丕は機運を察せず、門を閉ざして自ら守り、時折出て挑戦し、鋒戈がしばしば交わり、常に飛び矢が誤って当たり、陛下の天性のご恩情を傷つけることを恐れています。臣のこの誠意は、まだ神聴に達しておらず、ただちに兵を止め鋭気を抑え、ひそかに攻撃することはできません。運には推移があり、去来は常の事、どうか陛下にご明察いただきたい。」
堅が返答して言った。「朕は不徳をもって、霊命を辱うけ承け、万邦に君臨して三十年になる。遠方の幽裔の地も、来朝しないところはなく、ただ東南の一角だけが、敢えて王命に背いている。朕は六師を奮い起こし、天罰を恭しく行おうとしたが、玄機は哀れまず、王師は敗北した。卿の忠誠の極みに頼り、朕の身を輔翼し、 社稷 が墜ちないのは、卿の力である。《詩経》に『中心に蔵し、何れの日か之を忘れん』とある。まさに卿を元相に任じ、郡侯の爵を授け、艱難を広く救い、勲烈を敬って酬いようとしたのに、どうして伯夷が突然に氷のような操を毀し、柳下恵がたちまち淫夫となるようなことがあろうか！表を覧て慨然とし、朝士に恥じる。卿はすでに本朝に容れられず、単騎で命を投げ出し、朕は卿を将位で寵し、上賓の礼で遇し、旧臣と同じく任じ、勲輔と同等の爵を授け、血をすすり金を断ち、心を披いて相付した。卿が桑の実を食って懐かしい音を思い、偕老を保つものと思った。どうして水を蓄えて舟を覆し、獣を養ってかえって害するとは、悔いて臍を噛んでも、どうして及ぼうか！でたらめな言葉で衆を驚かせ、常ならぬことに誇って擬え、周の武王の事など、卿のような庸人が論じられることか！籠を失った鳥は、網で繋ぎ止められず、網を脱した鯨は、どうして罟で制せられようか！跳ねる陸地を思いのままに任せ、何を聞く必要があろう。卿が老いて、老いて賊となり、生きては叛臣、死しては逆鬼となり、幽顕に跋扈し、存亡に毒を布き、中原の士女の痛み、これに過ぎるものがあろうか！朕の歴運の興喪は、どうして再び卿によるものか！ただ長楽公と平原公が未だ年若く、卿と両都で出会い、その経略が朕の心にかなわないことを慮り、恨むのはこのことだけである。」
垂は鄴の外郭を攻め落とし、苻丕は中城を固守した。垂は塹壕を掘って包囲し、老弱を魏郡や肥郷に分遣し、新興城を築いて輜重を置き、漳水を堰き止めて灌漑した。
翟斌はひそかに丁零や西の人々をそそのかし、斌を 尚書 令に推挙するよう請うた。垂が群僚に諮ると、安東将軍の封衡が厳しい表情で言った。「馬は千里を走れても、羈靽を免れず、畜生は人で制御できないことは明らかです。斌は戎狄の小人で、時に際会し、兄弟が王に封ぜられ、驩兜以来、このような福はありませんでした。突然に満ち足りて止まることを忘れ、またこのような要求をするとは、魂が錯乱し、必ず年内に死ぬでしょう。」垂はまだ我慢して容認し、命令を下した。「翟王の功績は上輔にふさわしいが、朝廷がまだ建てられていないので、この官はすぐには置けない。六合が廓清されたら、改めて議論しよう。」斌は怒り、密かに苻丕に応じ、ひそかに丁零に堤防を決壊させ水を溢れさせた。事が漏れ、垂は彼を誅殺した。斌の兄の子の真はその部衆を率いて北の邯鄲に走り、兵を鄴に向け、苻丕と内外で呼応しようとした。垂はその太子の宝と冠軍将軍の慕容隆に命じてこれを撃破させた。真は邯鄲から北に走り、また慕容楷に騎兵を率いて追撃させたが、下邑で戦い、真に敗れ、真は承営に駐屯した。垂は諸将に言った。「苻丕は窮した賊で、必ず死守して降伏しないだろう。丁零が叛いて擾乱するのは、我が腹心の患いだ。我は軍を新城に移し、その逃げ道を開き、進んでは秦主への昔の恩に謝し、退いては真を撃つ備えを厳しくしよう。」そこで軍を率いて鄴を離れ、北の新城に駐屯した。慕容農は黄泥で翟嵩を攻撃し、これを破った。垂はその范陽王の徳に言った。「苻丕を逃がしても去らず、かえって晋の軍を引き入れて鄴都を固めようとしている。放置できない。」軍を進めてまた鄴を攻め、その西への逃走路を開いた。
垂は北の都である中山に都を置く意向を持ち、農が数万の衆を率いて迎えた。群僚は慕容暐が苻堅に殺されたと聞き、垂に僭位を勧めた。垂は慕容沖が関中で称号を称しているので、許さなかった。
晋の龍驤将軍劉牢之が衆を率いて苻丕を救援し、鄴に到着した。垂は迎え撃って戦い、敗北した。そこで鄴の包囲を解き、新城に退いて駐屯した。垂は新城から北に走り、牢之が垂を追撃し、連戦連敗した。また五橋沢で戦い、王師は敗北した。徳と隆が兵を率いて五丈橋で邀撃し、牢之は馬を馳せて五丈澗を跳び越え、ちょうど苻丕の救援が到着して難を免れた。
翟真は承営を離れ、行唐に移って駐屯した。真の司馬の鮮于乞が真を殺し、翟氏をことごとく誅殺し、自ら趙王を称した。営中の者が攻めて乞を殺し、真の従弟の成を迎えて主とし、真の子の遼は黎陽に奔った。
高句麗が 遼東 を侵した。垂の平北将軍慕容佐が司馬の郝景に衆を率いて救援させたが、高句麗に敗れ、遼東と玄菟はついに陥落した。
建節将軍徐岩が武邑で叛き、四千余人を駆り掠め、北の幽州に走った。垂は急いでその将の平規に命令を下した。「ただ固守して戦わず、丁零を破る頃には、我が自ら討伐しよう。」規は命令に背いて戦いを挑み、岩に敗れた。岩は勝ちに乗じて薊に入り、千余戸を掠めて去り、通過した地で寇暴を働き、ついに令支を占拠した。
翟成の長史の鮮于得が成を斬って降伏した。垂は行唐に入り、その衆をことごとく生き埋めにした。
苻丕は 鄴城 を捨て、 并 州に奔った。
慕容農が令支を攻め落とし、徐岩兄弟を斬った。時に高句麗を討伐し、遼東と玄菟の二郡を回復し、龍城に戻って駐屯した。
垂は中山に都を定め、群臣が帝位に即くよう勧め、儀式を整え、郊祀の礼を修めるよう求めた。垂はこれに従い、太元十一年に帝位を僭称した。境内を赦免し、元号を建興と改め、百官を置き、宗廟と 社稷 を整え、宝を太子に立てた。左長史の庫辱官偉、右長史の段崇、龍驤将軍の張崇、中山尹の封衡を吏部尚書とし、慕容徳を侍中・ 都督 中外諸軍事・司隸 校尉 とし、撫軍将軍の慕容麟を衛大將軍とし、その他はそれぞれ官位を授けた。母の蘭氏を文昭皇后と追尊し、皝の後妻であった段氏を退け、蘭氏を配祀した。博士の劉詳と董謐が、堯の母の妃の位は第三であり、その貴さをもって姜嫄を凌駕させなかったのは、聖王の道は至公を第一とすることを明らかにしたものだと論議したが、垂は従わなかった。
征西将軍の慕容楷、衛軍将軍の慕容麟、鎮南将軍の慕容紹、征虜将軍の慕容宙らを派遣して、苻堅の冀州牧苻定、鎮東将軍苻紹、幽州牧苻謨、鎮北将軍苻亮を攻撃させた。慕容楷は苻定らに書簡を送り、禍福を説くと、苻定らはすべて降伏した。
垂は太子の宝を中山に留めて守らせ、自らは諸将を率いて南進し翟遼を攻め、慕容楷を前鋒 都督 とした。翟遼の部下はみな燕や趙の出身者で、口々に「太原王（慕容恪）の子は、我々の父母である」と言い、次々と帰順した。翟遼は恐れ、使者を送って降伏を請うた。垂が黎陽に到着すると、翟遼は裸身で謝罪し、垂は手厚く慰撫した。
太子の宝のために承華観を建て、宝に尚書の政務を録させ、細かいことまで全て委ね、自らは大綱を総括するだけとした。夫人の段氏を皇后に立てた。また、宝に侍中・大単于・驃騎大將軍・幽州牧を兼任させた。龍城に留台を設置し、高陽王慕容隆に留台尚書事を録させた。この時、慕容暐や諸宗室で苻堅に殺害された者たちのため、招魂の葬儀を行った。
清河太守の賀耕が定陵で兵を集めて反乱を起こし、南の翟遼に呼応したので、慕容農が討伐してこれを斬り、定陵城を破壊した。軍を進めて鄴に入り、 鄴城 が広くて守りにくいため、鳳陽門の大通りの東に隔城を築いた。
尚書郎の婁会が上疏して言った。「三年の喪は、天下の通制です。戦乱で礼が廃れ、一律に士人を登用したため、人心は競い合い、ひたすら栄達を求め、身に喪服をまとってまで時務に赴く者さえいます。必ずしも国家への忠誠に殉じているのではなく、その間に利を貪っているのです。聖王が教えを設けるのは、困窮によってその道を損なわず、喪乱によってその教化を変えないためであり、それによって豪族の競争の門を杜ぎ、奔走の路を塞ぐことができるのです。陛下は百王の末世に生まれ、中興の大業を開かれ、天下は次第に平穏になり、戦争もようやく収まろうとしています。まさに瑕穢を洗い流し、旧来の規範に従うべきです。官吏が大喪に遭った場合は、三年の礼を終えるまで任を離れることを認めれば、四方は教化を知り、人々は礼に服するでしょう。」垂は従わなかった。
翟遼が死に、子の釗が代わって立ち、 鄴城 を攻め迫ったが、慕容農がこれを撃退した。垂は軍を率いて滑台の釗を討伐し、黎陽津に駐屯した。釗は南岸で防備を固め、諸将はその兵の精強さを嫌い、皆が黄河を渡るべきでないと諫めた。垂は笑って言った。「あの小僧に何ができよう。今、我々は鮒（小魚）どもを殺してやるのだ。」そこで陣営を西津に移し、牛皮船百余隻を作り、疑兵を載せて武器を並べ、川を遡上させた。釗はまず大軍で黎陽を守備していたが、垂が西津に向かうのを見て、陣営を捨てて西に防衛線を張った。垂は密かに桂林王慕容鎮と驃騎将軍慕容国を黎陽津から夜間に渡河させ、黄河の南に陣を構えさせた。釗はこれを聞いて急いで戻ったが、兵士は疲弊し渇き、滑台へ逃げ帰った。釗は妻子を連れ、数百騎を率いて北の白鹿山へ向かった。慕容農が追撃し、その全軍を捕らえ、釗は単騎で長子へ逃げた。釗が統治していた七郡の三万八千戸は、以前と変わらず安堵していた。徐州からの流民七千余戸を黎陽に移住させた。
そこで長子征伐を議した。諸将は皆、慕容永に隙がなく、連年の征役で士卒が疲弊しているので、他年を待つべきだと諫めた。垂は従おうとしたが、慕容徳の献策を聞くと、笑って言った。「我が決断は固まった。しかも我は老い先短い身、袋の底を叩いて出る知恵でもって、十分に彼を打ち破れる。これ以上、逆賊を残して子孫に累を及ぼすまい。」そこで歩騎七万を発し、丹陽王慕容瓚と龍驤将軍張崇を派遣して、晋陽の慕容永の弟の支を攻撃させた。慕容永は部将の刁雲と慕容鐘に五万の兵を率いさせて潞川に駐屯させた。垂は慕容楷を滏口から出撃させ、慕容農を壷関から進入させ、自らは鄴の西南に駐屯し、一月余り進軍しなかった。慕容永は垂が奇策で攻めてくると考え、諸軍を集めて太行山の軹関に戻った。垂は軍を進めて天井関から進入し、壷壁に至った。慕容永は精兵五万を率いて防ぎ、河曲を頼りに自らを固め、使者を走らせて戦いを請うた。垂は壷壁の南に陣を並べ、慕容農と慕容楷が両翼に分かれ、慕容国が千の兵を深い谷間に伏せさせ、慕容永と大戦した。垂は軍を偽って退却させ、慕容永が数里も追撃したところで、慕容国が伏兵を発してその背後を断ち切り、慕容楷と慕容農が挟撃した。慕容永の軍は大敗し、八千余りの首級を斬り、慕容永は長子へ逃げ帰った。慕容瓚は晋陽を攻略した。垂は進軍して長子を包囲し、慕容永の部将賈韜が内応した。垂が軍を進めて城内に入ると、慕容永は北門へ逃げたが、先鋒部隊に捕らえられた。そこでその罪状を数え上げて誅殺し、彼が任命した公卿の刁雲ら三十余人も共に処刑した。慕容永が統治していた新旧八郡の七万六千八百戸と、乗輿・服御・伎楽・珍宝をすべて獲得し、これによって品物が全て揃った。
慕容農に河南の地を攻略させ、 廩丘 と陽城を攻め、いずれも陥落させた。太山・琅邪の諸郡は皆、城を捨てて潰走し、慕容農は軍を進めて海辺に臨み、守宰を置いて帰還した。垂は龍城の宗廟に戦勝を報告した。
太子の宝と慕容農、慕容麟らに八万の兵を率いさせて魏を討伐させ、慕容徳と慕容紹に歩騎一万八千を率いさせて宝の後続とした。魏は宝が来ると聞き、河西へ移動した。宝は軍を進めて黄河に臨んだが、恐れて渡河できなかった。帰還して参合に駐屯した時、突然、大風と黒い気が起こり、堤防のような形で、高くなったり低くなったりして、軍の上を覆った。沙門の支曇猛が宝に言った。「風気が激しく迅いのは、魏軍が来る兆候です。兵を派遣して防ぐべきです。」宝は笑って受け入れなかった。曇猛が強く主張したので、慕容麟に三万の騎兵を率いさせて後衛とし、不測の事態に備えさせた。慕容麟は曇猛の言葉を虚妄だと考え、騎兵を遊猟にふけらせた。やがて黄霧が四方を覆い、日月が暗くなった。その夜、魏軍が大挙して到来し、三軍は潰走した。宝と慕容徳らは数千騎で逃れて難を免れたが、兵士で帰還できたのは十のうち一二であり、慕容紹は戦死した。初め、宝が幽州に着いた時、乗っていた車の車軸が理由もなく折れた。術士の靳安は大凶の兆しだと考え、強く宝に帰還を勧めたが、宝は怒って従わなかった。それゆえに敗北に及んだのである。
宝は参合の敗戦を恨み、しばしば魏に乗ずべき機会があると主張した。慕容徳も言った。「魏人は参合の戦いに慣れ、太子を侮る心があります。聖なるご謀略をもって、その鋭い志を挫くべきです。」垂はこれに従い、慕容徳に中山を守らせ、自らは大軍を率いて参合から出撃し、山を切り開いて道を通し、獵嶺に駐屯した。宝と慕容農を天門から出撃させ、征北将軍慕容隆と征西将軍慕容盛に青山を越えさせ、平城の魏の陳留公泥を襲撃させてこれを陥落させ、その兵三万余人を収容して帰還した。
参合に至ろうとしたとき、往年の戦場で積み重なる骸骨が山のようになっているのを見て、弔祭の礼を執り行い、死者の父兄たちが一斉に号泣し、軍中は皆慟哭した。慕容垂は慚愧と憤りで血を吐き、それによって病に臥せ、馬車に乗って進んだ。平城の北三十里を過ぎたところで病状が重篤となり、燕昌城を築いて引き返した。慕容宝らは雲中に至り、慕容垂の病を聞いて、皆引き返した。慕容垂が平城に至ると、ある者は反乱を起こして魏に逃げ、「慕容垂は病で既に亡くなり、遺体を車に載せて軍中にある」と告げた。魏はまた参合での慟哭を聞き、真実だと信じ、兵を進めて追撃したが、平城が既に陥落したことを知って退き、陰山の宿舎に戻った。慕容垂は上谷の沮陽に至り、太元二十一年に死去した。享年七十一。在位は合わせて十三年であった。遺令に言う、「今は禍難がなお激しく、喪礼は一切簡易に従い、朝に終わり夕に殯し、事が終わって喪服を着け、三日の後、喪服を脱いで政務に従うこと。強敵が隙を窺っているので、密かに喪を発してはならず、京に至ってから哀悼の礼を行い喪服を着けること」。慕容宝らはこれに従って行った。偽の諡は成武皇帝、廟号は世祖、墓は宣平陵と呼ばれた。