劉焉
劉焉は字を君郎といい、江夏郡竟陵県の人で、魯恭王の末裔である。粛宗の時代に、竟陵に移住した。劉焉は若くして州郡の役人を務め、宗室の身分により郎中に任じられた。官を辞して陽城山に住み、学問に専念して教授した。賢良方正に推挙され、次第に南陽太守、宗正、太常に昇進した。
当時、霊帝の政治と教化は衰え欠けており、四方で兵乱が起こっていた。劉焉は刺史の権威が軽く、乱を禁圧できず、しかも不適任な者が任用されることで、かえって暴乱を増長させると考えた。そこで、州の長官を牧伯に改めて設置し、地方を鎮め安定させ、重臣を厳選してその任に就かせるよう建議した。劉焉は密かに交阯への赴任を求めて、当時の難を避けようとした。この議論がすぐには実行されないうちに、益州刺史の郗儉が政治を煩わしく擾乱させているという風聞が遠くまで広まり、また并州刺史の張懿と涼州刺史の耿鄙がともに賊に殺害されたため、劉焉の建議が採用されることになった。劉焉は監軍使者として出向し、益州牧を兼任し、太僕の黄琬は豫州牧に、宗正の劉虞は幽州牧に任じられ、いずれも本来の官秩のまま職務に就いた。州の長官の重要性は、ここから始まったのである。
この時、益州の賊の馬相もまた自ら「黄巾」と号し、疲弊した役人や民衆数千人を集めて、まず綿竹県令を殺し、雒県を攻撃して郗儉を殺害し、さらに蜀郡、犍為郡を攻撃し、十日余りの間に三郡を破壊した。馬相は自ら「天子」と称し、その勢力は十数万人に達し、兵を派遣して巴郡を破り、郡守の趙部を殺した。州の従事であった賈龍は、先に兵数百人を率いて犍為にいたが、そこで官吏や民衆を糾合して馬相を攻撃し、これを破った。賈龍は吏卒を派遣して劉焉を迎え入れた。劉焉が到着すると、賈龍を校尉とし、自らは綿竹に移り住んだ。離反者を慰撫して受け入れ、寛大で恩恵のある政治を行うことに努めたが、内心では別の計画を企てていた。
沛郡の人張魯は、母が美しい容姿を持ち、また鬼道の術を兼ね備えていた。彼女は劉焉の家に出入りし、劉焉は張魯を督義司馬に任じ、別部司馬の張脩とともに兵を率いて漢中太守の蘇固を襲撃して殺し、斜谷道を遮断し、朝廷の使者を殺害させた。張魯は漢中を手に入れると、さらに張脩を殺してその配下を併せた。
劉焉は威厳と刑罰を立てて自らを尊大に見せようと欲し、他の事を口実として、州内の豪族十数人を殺害した。これにより士人や民衆は皆、怨んだ。
初平二年、犍為太守の任岐と賈龍がともに反乱を起こし、劉焉を攻撃した。劉焉はこれを撃破し、両者を殺害した。これ以降、劉焉の気勢は次第に盛んとなり、ついに天子の乗り物である乗輿や車両を千余りも造作した。劉焉には四人の子がおり、劉範は左中郎将、劉誕は治書御史、劉璋は奉車都尉で、いずれも献帝に従って長安にいた。別部司馬の劉瑁だけが劉焉に従って益州にいた。朝廷は劉璋を派遣して劉焉を諭させたが、劉焉は劉璋を留め置いて帰さなかった。
興平元年、征西将軍の馬騰が劉範と謀って李傕を誅殺しようとした。劉焉は叟兵五千を派遣してこれを助けたが、戦いに敗れ、劉範と劉誕はともに殺害された。劉焉は二人の子を失った悲しみに加え、天火が城の役所や車両を焼き、民家にまで延焼し、館舎や町が残らず焼失する災難に遭った。そこで成都に移り住んだが、背中にできものができて死去した。
子の劉璋
州の大官である趙韙らは劉璋の温和で仁厚な性格を好み、彼を刺史に立てた。詔書により劉璋は監軍使者に任じられ、益州牧を兼任し、趙韙は征東中郎将に任じられた。以前、荊州牧の劉表が劉焉が天子の器物や服飾を僭称して用いていると上表していたため、趙韙はこれにより朐䏰に兵を駐屯させて劉表に備えた。
当初、南陽や三輔の民数万戸が益州に流入し、劉焉はこれをすべて受け入れて配下とし、「東州兵」と名付けた。劉璋の性格は柔和で寛大であったが威厳や謀略に欠け、東州兵が侵攻して暴虐を働き民衆の害となっても、これを禁圧することができず、以前からの土地の者たちはかなり離反を怨んだ。趙韙は巴中におり、非常に人心を得ていたので、劉璋は彼に権限を委ねた。趙韙は人心がまとまらないのを理由に、密かに州内の大姓と結託した。建安五年、趙韙は帰還して共同で劉璋を攻撃し、蜀郡、広漢郡、犍為郡はいずれもこれに呼応した。東州兵は誅滅されることを恐れ、心を一つにして力を合わせ、劉璋のために死力を尽くして戦い、ついに反乱者を撃破し、江州で趙韙を攻撃して斬った。
張魯は劉璋が暗愚で懦弱であるとして、もはや従順に従わなくなった。劉璋は怒り、張魯の母と弟を殺害し、配下の将軍である龐羲らを派遣して張魯を攻撃させたが、何度も張魯に敗北した。張魯の配下の多くは巴の地にいたため、劉璋は龐羲を巴郡太守とした。張魯はこれを襲撃して奪い取り、ついに巴漢地方で勢力を振るうようになった。
十三年、曹操が自ら軍を率いて荊州を征討すると、劉璋は使者を派遣して敬意を表した。曹操は劉璋に振威将軍の位を加え、兄の劉瑁に平寇将軍の位を与えた。劉璋は別駕従事の張松を派遣して曹操のもとに赴かせたが、曹操は張松を丁重に遇さなかった。張松は恨みを抱いて帰還し、劉璋に曹操と絶交して劉備と友好を結ぶよう勧めた。劉璋はこれに従った。
十六年、劉璋は曹操が漢中に向かって張魯を討伐するために兵を派遣しようとしていると聞き、内心恐れを抱いた。張松はまた劉璋を説得して劉備を迎え入れ、曹操に対抗させようとした。劉璋はすぐに法正に兵を率いて劉備を迎えさせた。劉璋の主簿である巴西の黄権は諫めて言った。「劉備には梟雄の名声があり、今、部曲として扱えば彼の心を満足させず、賓客として待遇すれば一国に二人の主君は容れられません。これは自ら安泰を得る道ではありません。」従事の広漢の王累は州の門に逆さ吊りになって自ら諫めた。劉璋はまったく受け入れなかった。
劉備は江陵から急行して涪城に到着し、劉璋は数万の歩兵と騎兵を率いて劉備と会見した。張松は劉備に会見の場で劉璋を襲撃するよう勧めたが、劉備は忍びなかった。翌年、劉備は出て葭萌に駐屯した。張松の兄で広漢太守の張粛は災いが自分に及ぶことを恐れ、張松の謀略を劉璋に告げた。劉璋は張松を捕らえて斬り、諸々の関所や守備兵に二度と通じないよう命じた。劉備は大いに怒り、兵を返して劉璋を攻撃し、攻める所々で勝利した。
十九年、劉備は成都を包囲し、数十日が経った。城中には精兵三万、食糧は一年分あり、官吏と民衆は皆戦おうとした。劉璋は言った。「父子でこの州に二十余年、百姓に恩徳を加えることがなく、三年にわたる戦いで野原に骨をさらし肉を草の肥やしにしたのは、私のためである。どうして心安らかでいられようか。」遂に城門を開いて降伏した。配下の者たちは涙を流さない者はいなかった。劉備は劉璋を公安に移し、その財宝を返還した。後に劉璋は病で死去した。
翌年、曹操は張魯を破り、漢中を平定した。
張魯
張魯は字を公旗という。初め、祖父の張陵は順帝の時に蜀に客居し、鶴鳴山で道を学び、符書を作り出して百姓を惑わした。その道を受ける者は常に五斗の米を出すので、「米賊」と呼ばれた。張陵は子の張衡に伝え、張衡は張魯に伝えた。張魯は遂に自ら「師君」と号した。学びに来る者は、初めは「鬼卒」と呼ばれ、後に「祭酒」と号した。祭酒はそれぞれ部衆を率い、多くの者を「理頭」と呼んだ。皆、誠信をもって検め、欺瞞を許さず、病気の者はただ罪を告白させるだけであった。諸々の祭酒はそれぞれ道端に義舎を建て、亭伝と同じようにし、米と肉を置いて旅人に供給した。食べる者は腹の量に応じて十分に取り、多すぎれば鬼が病気にするとされた。法を犯す者にはまず三度の赦しを加え、それから刑を執行した。長吏を置かず、祭酒が統治し、民衆や異民族は信頼して従った。朝廷は討伐できず、遂に張魯を鎮夷中郎将に任命し、漢寧太守を兼任させた。貢献を通じさせた。
韓遂と馬超の乱の時、関西の民で張魯のもとに逃げて来た者は数万家に及んだ。当時、地中から玉印を得た者がおり、配下たちは張魯を漢寧王に尊ぼうとした。張魯の功曹である閻圃が諫めて言った。「漢川の民は十万戸を出し、四方は険固で、財は豊かで土地は肥沃です。上は天子を助ければ桓公・文公となり、次には竇融の例にならい、富貴を失いません。今、制度に従って官職を設置し、勢力は十分に独立しています。急いで王号を称えれば、必ず禍の先駆けとなります。」張魯はこれに従った。
張魯は漢川に在ることおよそ三十年、曹操が征伐に来ると聞き、陽平に至り、漢中を挙げて降伏しようとした。弟の張衛は聞き入れず、数万の兵を率いて関を守り固めた。曹操は張衛を破り、斬った。張魯は陽平が既に陥落したと聞き、額を地につけて降伏しようとした。閻圃が説いて言った。「今、急いで行けば功績は軽くなります。巴中に依拠し、その後で帰順した方が、功績は必ず多くなります。」そこで南山に奔った。側近たちは宝物や倉庫を全て焼こうとした。張魯は言った。「元々は国家に帰順しようとしたが、その志は果たせなかった。今日の逃走は、敵の鋭鋒を避けるためであり、悪意があるわけではない。」遂に蔵を封印して去った。曹操が南鄭に入ると、大いにこれを賞賛した。また張魯に元々善意があったとして、人を遣わして慰撫した。張魯はすぐに家族を連れて出迎え、鎮南将軍に任じられ、閬中侯に封じられ、邑一万戸を与えられた。中原に戻る時は客礼をもって待遇された。張魯の五人の子と閻圃らは皆、列侯に封じられた。
張魯が死去し、諡は原侯といった。子の張富が後を継いだ。
論じて言う。劉焉は時勢の艱難を見て、先んじて滅亡を免れる地を求め、ほぼ機微を見て行動した。土地が広くなれば驕り高ぶる心が生じ、財が豊かになれば僭越で奢侈な感情が働く。これは固より凡人に必ず至る時期である。劉璋は要害を閉ざして力を養い、先の計画を守り通せば、まだ歳月と共に推移することができたであろうに、急いで利器（権力）を明け渡し、静かに流刑・排斥を受けた。いわゆる羊の質に虎の皮をかぶり、豺狼を見れば恐れるというものだ。ああ。
袁術
袁術は字を公路といい、汝南汝陽の人で、司空の袁逢の子である。若い頃から侠気で知られ、しばしば諸公子と鷹を飛ばし犬を走らせたが、後にはかなり節操を改めた。孝廉に推挙され、累進して河南尹・虎賁中郎将となった。
当時、董卓が廃立を企てようとし、袁術を後将軍に任じた。袁術は董卓の禍を恐れ、南陽に奔った。ちょうど長沙太守の孫堅が南陽太守の張諮を殺し、兵を率いて袁術に従った。劉表が上表して袁術を南陽太守とし、袁術もまた孫堅を豫州刺史に推薦し、荊州と豫州の兵卒を率いさせ、陽人で董卓を撃破した。
袁術の従兄の袁紹は、孫堅が董卓を討伐して戻らないうちに、遠くからその部将の会稽の周昕を遣わして孫堅から豫州を奪わせた。袁術は怒り、周昕を撃って敗走させた。袁紹は劉虞を皇帝に立てようと議したが、袁術は放縦を好み、年長の君主を立てることを恐れ、公義を口実にして同意せず、この積み重ねが不和となった。そこでそれぞれ外で党と援助を求め、互いに謀略を図り、袁術は公孫瓚と結び、袁紹は劉表と連合した。豪傑の多くは袁紹に付いた。袁術は怒って言った。「あの小僧どもが私に従わず、我が家の奴隷に従うとは！」また公孫瓚に手紙を送り、袁紹は袁氏の子ではないと言った。袁紹は聞いて大いに怒った。初平三年、袁術は孫堅を遣わして襄陽で劉表を攻撃させたが、孫堅は戦死した。公孫瓚は劉備を遣わして袁術と共謀させ、共同で袁紹を脅かさせた。袁紹は曹操と合流して攻撃し、皆これを破った。四年、袁術は軍を率いて陳留に入り、封丘に駐屯した。黒山賊の残党や匈奴の於扶羅らが袁術を助け、曹操と匡亭で戦ったが大敗した。袁術は退いて雍丘を守り、またその残兵を率いて九江に奔り、楊州刺史の陳温を殺して自ら兼任し、さらに徐州伯を称した。李傕が長安に入り、袁術と結んで援軍としようとし、左将軍を授け、節を与え、陽翟侯に封じた。
初め、袁術が南陽にいた時、戸口はまだ数十百万あったが、法度を修めず、略奪を資金源とし、奢侈で飽くことを知らず、百姓はこれを憂えた。また讖書に「漢に代わる者は当塗高なり」とあるのを見て、自分の名と字がこれに応じると自ら言った。また袁氏は陳から出て舜の後裔であるとして、黄が赤に代わるのは徳運の順序であるとし、遂に僭越で叛逆の謀を抱いた。また孫堅が伝国璽を得たと聞き、孫堅の妻を拘束して奪った。興平二年の冬、天子が流浪し、曹陽で敗れた。袁術は大いに配下を集め、そこで言った。「今、海内は鼎の沸くが如く、劉氏は微弱である。我が家は四代にわたり三公や輔弼の位にあり、百姓の帰するところである。天に応じ民に順い、諸君はどう思うか。」誰も敢えて答えなかった。主簿の閻象が進み出て言った。「昔、周は后稷から文王に至るまで、徳を積み功を重ね、天下の三分の二を有しながら、なお殷に仕えました。明公は代々栄えておられますが、どうして周の盛んなりし時と比べられましょうか。漢室は衰微していますが、殷の紂王の弊に至ってはいません。」袁術は黙り、張範を召そうとした。張範は病気を理由に辞退し、弟の張承を遣わして応じさせた。袁術が問うて言った。「昔、周室が衰えれば桓公・文公の覇があり、秦がその政を失えば漢がこれを受け継いで用いた。今、孤は土地の広さ、士人の多さをもって、斉の桓公の福を求め、高祖の跡を擬することはできるか。」張承が答えて言った。「徳にあるのであって、人数にあるのではありません。もし徳を用いて天下の欲するところを同じくすることができれば、たとえ匹夫といえども、覇王となることができます。もし僭越で度を越え、時に逆らって動けば、衆に捨てられ、誰がこれを興せましょうか。」袁術は喜ばなかった。
孫堅が死ぬと、その子の孫策が再び彼の部曲を率い、袁術は彼を派遣して揚州刺史の劉繇を攻撃させ、これを破った。孫策はこれにより江東を占拠した。孫策は袁術がまさに僭号しようとしていると聞き、手紙を送って諫めて言った。
董卓は無道で、王室を陵辱し、禍は太后に及び、暴虐は弘農王にまで及んだ。天子は流浪し、宮廟は焼き払われた。これにより豪傑たちは憤りを発し、沛然として一斉に立ち上がった。元凶がすでに斃れ、幼い君主が東を顧みると、王人を使わして命を奉じ、朝廷の恩恵を明らかに宣べ、武をやめて文を修め、彼らとともに更始した。しかし河北では黒山賊が異謀を抱き、曹操の毒害は東徐に及び、劉表は南荊で僭乱し、公孫氏は朔北で叛逆し、劉繇は兵を阻み、劉備は盟約を争った。このため、まだ命に従うことができず、弓を袋に納め、戈をしまい込んでいる。私は使君が国と共に規律を守り、これを捨てて顧みず、安閑として自ら取る志があるとは思わなかった。これは海内の人々が待ち望む意図ではないと恐れる。成湯が桀を討ったとき、「夏に多くの罪がある」と称し、武王が紂を討ったとき、「殷に重い罰がある」と言った。この二人の王者は、聖徳があったとしても、もし時に失道の過ちがなければ、どうして追い詰めて取ることができただろうか。今、主上は天下に悪いことをしているわけではなく、ただ幼少であるために強臣に脅かされているだけであり、湯や武王の時代とは異なる。また、幼い君主は聡明で賢く、早くから成熟した徳があり、天下はまだその恩恵に浴していないが、皆心を寄せている。もし補佐して興させれば、周公旦や召公奭のような美事は、天下の望むところである。使君は五世代にわたって相承し、漢の宰輔となり、栄寵の盛んなことは、比べるものがない。忠誠を尽くし節操を守り、王室に報いるべきである。当時の人々は多く図緯の言葉に惑わされ、妄りに類ならぬ文を引き合いに出し、苟も主君を喜ばせることを美とし、成敗の計略を顧みず、古今で慎むべきことを、熟慮しないでよいのか！忠言は耳に逆らい、異議を唱えれば憎まれるが、もし尊明のために有益であれば、敢えて辞するものではない。
袁術は受け入れず、孫策は遂に彼と絶交した。
建安二年、河内の張炯の符命に因り、遂に果たして僭号し、自ら「仲家」と称した。九江太守を淮南尹とし、公卿百官を置き、天地を郊祀した。そして使者を遣わして窃号したことを呂布に告げ、併せて子のために呂布の娘を娶ろうとした。呂布は袁術の使者を捕らえて許都に送った。袁術は大いに怒り、その将の張勲と橋蕤を派遣して呂布を攻撃させたが、大敗して帰還した。袁術はまた兵を率いて陳国を攻撃し、その王の劉寵と相の駱俊を誘い出して殺害した。曹操はこれにより自ら征伐した。袁術は聞いて大いに驚き、すぐに淮を渡って逃走し、張勲と橋蕤を蘄陽に留めて、曹操を防がせた。曹操は攻撃して橋蕤を斬り、張勲は退却して逃げた。袁術の兵は弱く、大将が死に、衆情は離反し、加えて天候は旱魃で凶作、士民は凍え飢え、江・淮の間では互いに食い合い、ほとんど尽き果てた。当時、舒仲応は袁術の沛相であった。袁術は米十万斛を彼に与えて軍糧としたが、仲応はこれをすべて飢えた民に分け与えた。袁術は聞いて怒り、兵を陳べて彼を斬ろうとした。仲応は言った。「必ず死ぬと知っていたから、あえてそうしたのです。どうして一人の命をもって、塗炭の苦しみにある百姓を救えないことがありましょうか。」袁術は馬から降りて彼を引き寄せて言った。「仲応よ、あなただけが天下の重い名声を享受しようとして、私と共にしないのか？」
袁術は名声を誇り奇を尚ぶものの、天性驕慢で放肆、己を尊び人を侮った。そして偽号を窃取すると、淫侈はますます甚だしく、側室や侍女は数百人に及び、すべて綾羅を纏い、美食に飽き、下の者は飢え困窮しても、誰一人として顧みて救済しなかった。こうして資産は空尽し、自立できなくなった。四年の夏、ついに宮室を焼き、その部曲の陳簡と雷薄のもとに灊山へ奔った。再び陳簡らに拒絶され、遂に大いに困窮し、士卒は散り散りに逃げた。憂悶してどうすればよいかわからず、遂に帝号を袁紹に帰して言った。「禄は漢室から去って久しく、天下は提挈され、政は家門にある。豪雄が角逐し、疆宇を分割している。これは周末の七国と異ならず、ただ強者がこれを併せようとしているだけである。袁氏は天命を受けて王となるべきであり、符瑞は明らかである。今、君は四州を擁し、人戸は百万、強さをもってすれば誰も大きさを争えず、位をもってすれば誰も高さを比べられない。曹操はたとえ衰微を扶け助けようとしても、どうして絶えた運命を継ぎ、すでに滅んだものを起こせようか！謹んで大命を帰す、君よこれを興せ。」袁紹は内心その計略を認めた。
袁術はそこで北へ青州に行き袁譚に従おうとしたが、曹操が劉備を派遣して遮ったため、通過できず、再び寿春へ逃げ戻った。六月、江亭に至った。筵の床に座って嘆いて言った。「袁術がここまでなるとは！」憤慨して病を結び、血を吐いて死んだ。妻子は旧吏の廬江太守劉勲を頼った。孫策が劉勲を破ると、再び保護され、袁術の娘は孫権の宮に入り、子の袁曜は呉に仕えて郎中となった。
論じて言う。「天命の符験は、見ることはできても、言うことはできない。しかし、おおよそ大福を受ける者は、信順に帰するのであろう！事を順に行わなければ、たとえ強力で広謀であっても、得ることはできない。得られないことを謀れば、日に忠信を失い、変詐が妄りに生じる。ましてや苟も放肆に行えば、それは天を欺くことになる！たとえ符を借りて僭称しても、帰る所はどこに容れられようか！
呂布
呂布は字を奉先といい、五原郡九原県の人である。弓馬に優れ驍勇であったため并州に仕えた。刺史の丁原が騎都尉となると、丁原は河内に駐屯し、呂布を主簿とし、非常に親しく遇した。霊帝が崩御すると、丁原は何進の召しを受け、兵を率いて洛陽に赴き、執金吾となった。ちょうど何進が敗れると、董卓は呂布を誘って丁原を殺させ、その兵を併せた。
董卓は呂布を騎都尉とし、父子の誓いを立て、非常に寵愛し信任した。次第に昇進して中郎将となり、都亭侯に封じられた。董卓は自ら凶暴で恣意であることを知り、常に猜疑と畏れを抱き、行動するときは常に呂布を自衛に従えた。かつて少し董卓の意に背いたことがあり、董卓は手戟を抜いて彼に投げつけた。呂布は素早く避けて難を逃れ、表情を改めて謝罪すると、董卓の怒りも解けた。呂布はこれにより密かに董卓を怨むようになった。董卓はまた呂布に中閤を守らせたが、呂布は密かに傅婢と情を通じ、ますます不安を感じた。そこで司徒の王允を訪ね、董卓に幾度も殺されそうになった様子を述べた。当時、王允は尚書僕射の士孫瑞と密かに董卓誅殺を謀っており、そこで呂布に告げ、内応をさせた。呂布は言った。「父子の間柄はどうするのか？」王允は言った。「君はもともと呂姓であり、骨肉ではない。今、死を憂える暇もないのに、何が父子か？戟を投げつけたとき、父子の情があったのか？」呂布は遂に承諾し、門で董卓を刺殺した。この事はすでに『董卓伝』に見える。王允は呂布を奮威将軍とし、仮節を与え、儀同三司とし、温侯に封じた。
王允が涼州人を赦さなかったため、これにより董卓の将李傕らは相結び、還って長安を攻めた。呂布は李傕と戦い、敗れた。そこで数百騎を率い、董卓の首を馬鞍に結びつけ、武関から出て、南陽に奔った。袁術は彼を非常に厚く遇した。呂布は董卓を殺したことを恃み、袁氏に恩があると思い、兵を恣にさせて略奪させた。袁術はこれを憂えた。呂布は不安を感じ、再び去って河内の張楊に従った。当時、李傕らは呂布を懸賞して急いで求めていたので、張楊の配下の諸将は皆彼を図ろうとした。呂布は恐れ、張楊に言った。「私はあなたと同郷です。今、私を殺しても、その功績は多くないでしょう。生きている私を売り渡すほうが、李傕らの爵位と寵愛を大いに得られるでしょう。」張楊はそうだと思った。しばらくして、呂布は逃げ出して袁紹に投じた。袁紹は呂布とともに常山で張燕を撃った。張燕の精兵は一万余、騎兵は数千騎であった。呂布は常に良馬に乗り、赤菟と号し、城を馳せ塹を飛び越えることができ、その健将の成廉や魏越ら数十騎とともに張燕の陣を馳突し、一日に三四回も至り、皆首を斬って出てきた。連戦十余日、遂に張燕軍を破った。呂布はその功を恃み、さらに袁紹に兵を請うたが、袁紹は許さず、将兵は多く暴横であったので、袁紹はこれを憂えた。呂布は不安を感じ、そこで洛陽に戻ることを求めた。袁紹はこれを聞き入れ、詔を承って司隸校尉を領するようにし、壮士を派遣して呂布を送りながら密かに殺させようとした。呂布は自分を図っていると疑い、人をやって帳中で箏を鼓がせ、密かに逃げ出した。夜中に兵が起こったが、呂布はすでに逃亡していた。袁紹は聞いて、禍患となることを恐れ、追手を募って派遣したが、皆敢えて近づかず、呂布は張楊のもとに帰った。道中陳留を経たとき、太守の張邈が使者を遣わして迎え、非常に厚く遇し、別れ際に腕を握って誓いを立てた。
張邈は字を孟卓といい、東平の人で、若い頃から任侠で知られていた。初め公府に召され、やがて陳留太守に昇進した。董卓の乱の際、曹操と共に義兵を挙げた。袁紹が盟主となると驕慢な態度を見せたので、張邈は正義を以て彼を責めた。袁紹は張邈を恨むようになり、さらに彼が呂布と親密であると聞くと、曹操に命じて張邈を殺させようとした。曹操は聞き入れなかったが、張邈は内心不安を感じていた。興平元年、曹操が東進して陶謙を攻撃した時、配下の武陽人陳宮を東郡に駐屯させた。陳宮は張邈を説得して言った。「今、天下は分裂し、英雄豪傑が一斉に立ち上がっています。あなたは十万の兵を擁し、四方から攻められる地の利にあり、剣を撫でて周りを見渡せば、それだけで人々の雄となるに足ります。それなのに逆に他人の制約を受けているのは、あまりにも情けないことではありませんか。今、州の軍勢は東征しており、その地は空虚です。呂布は勇猛な士であり、戦いに優れ、誰も彼に敵いません。彼を迎えて共に兗州を占拠し、天下の形勢を観察し、時勢の変化に応じて行動すれば、これもまた一世を風靡する策です。」張邈はこれに従い、弟の張超や陳宮らと共に呂布を迎えて兗州牧とし、濮陽を拠点とした。郡県は皆これに呼応した。
曹操はこれを聞いて軍を率いて呂布を攻撃し、幾度も戦い、百余日にわたって対峙した。この時、旱魃と蝗害が発生し、穀物が不足し、民衆は互いに食い合う有様であった。呂布は山陽に駐屯地を移した。二年の間に、曹操は再び諸城をことごとく奪回し、鉅野で呂布を破り、呂布は東へ逃れて劉備を頼った。張邈は袁術のもとに赴き救援を求めたが、張超に家族を率いて雍丘に駐屯させておいた。曹操は張超を数ヶ月にわたって包囲し、これを屠り、三族を滅ぼした。張邈は寿春に到着する前に、その兵士たちによって殺害された。
当時、劉備は徐州を領有し、下邳に駐在し、淮水のほとりで袁術と対峙していた。袁術は呂布を引き入れて劉備を攻撃させようとし、呂布に手紙を送って言った。「私は兵を挙げて朝廷に向かったが、董卓を屠裂することはできませんでした。将軍が董卓を誅殺し、私の恥を晴らしてくれたのは、第一の功績です。かつて金元休が南進して封丘に至った時、曹操に敗れました。将軍が彼を討伐し、私が遠近に再び面目を保つことができたのは、第二の功績です。私が生まれてこの方、天下に劉備という者がいるとは聞いたことがありませんでした。劉備が兵を挙げて私と対戦するに至りました。将軍の威霊を頼りに、劉備を破ることができたのは、第三の功績です。将軍には私に対して三つの大功があり、私は不肖ながらも生死をかけてお仕えします。将軍は連年攻戦を続け、軍糧が苦しく少ないと聞きます。今、米二十万斛を送ります。これだけに留まらず、引き続き送り届けましょう。全て不足するものがあれば、仰せのままに致します。」呂布はこの手紙を得て大いに喜び、直ちに兵を率いて下邳を急襲し、劉備の妻子を捕らえた。劉備は敗走して海西に逃れ、飢えに苦しみ、呂布に降伏を請うた。呂布はまた、袁術が約束した兵糧が再び届かないことを怒り、車馬を整えて劉備を迎え、豫州刺史に任じ、小沛に駐屯させた。呂布は自ら徐州牧を称した。袁術は呂布が自分に害をなすことを恐れ、息子のために呂布の娘との婚姻を求め、呂布は再びこれを承諾した。
袁術は将軍の紀霊らに歩兵・騎兵三万を率いさせて劉備を攻撃させた。劉備は呂布に救援を求めた。諸将は呂布に言った。「将軍は常々劉備を殺したいとお考えでした。今、袁術の手を借りることができます。」呂布は言った。「そうではない。袁術がもし劉備を破れば、北は太山と連絡を取り、我々は袁術に包囲されることになる。救わざるを得ないのだ。」すぐに歩兵・騎兵千余りを率いて馳せ向かった。紀霊らは呂布が来たと聞き、皆兵を収めて停止した。呂布は沛城外に駐屯し、人をやって劉備を招き、また紀霊らを招いて共に酒宴を開いた。呂布は紀霊に言った。「玄徳（劉備）は私の弟である。諸君に困らされているので、救いに来たのだ。私は争いを好まず、争いを解くことを好むだけだ。」そこで軍候に命じて戟を営門に立てさせ、呂布は弓を引き絞りながら言った。「諸君、私がこの戟の小枝を射るのを見よ。命中すれば各自兵を解け。命中しなければ留まって決戦してもよい。」呂布は一発で射ると、見事に戟の枝に命中した。紀霊らは皆驚き、「将軍は天の威をお持ちだ」と言った。翌日再び歓談した後、各自引き上げた。
袁術は韓胤を使者として、僭号（皇帝を称すること）の件を呂布に告げさせ、併せて娘の迎えを求めた。呂布は娘を彼に随行させた。沛の相である陳珪は、袁術が呂布と姻戚関係を結べば、徐州と揚州が合従し、災難が終わらないことを恐れた。そこで呂布のもとに行って説得して言った。「曹公（曹操）は天子を奉迎し、国政を補佐しています。将軍は協力して共に策を謀り、大計を共に保つべきです。今、袁術と婚姻を結べば、必ず不義の名を受け、卵を積み重ねたような危険に陥ります。」呂布ももともと袁術を怨んでいたので、娘はすでに道中にあったが、追いかけて呼び戻し婚姻を断絶し、韓胤を捕らえて許都に送り、曹操が彼を殺した。
陳珪は息子の陳登を曹操のもとに遣わそうとしたが、呂布は固く許さなかった。ちょうど使者が到着し、呂布を左将軍に任命すると伝えた。呂布は大いに喜び、すぐに陳登の行きを許し、併せて上奏文を奉じて恩に感謝するよう命じた。陳登が曹操に会うと、呂布は勇猛だが謀略がなく、去就が軽率であるから、早く図るべきだと述べた。曹操は言った。「呂布は狼の子のような野心を持ち、確かに長く養い続けるのは難しい。卿でなければその真偽を究められない。」すぐに陳珪の俸禄を中二千石に増やし、陳登を広陵太守に任命した。別れ際、曹操は陳登の手を取って言った。「東方のことは、そなたに任せる。」陰で部衆を糾合し、内応となるよう命じた。初め呂布は陳登を通じて徐州牧を求めたが、得られなかった。陳登が帰還すると、呂布は怒り、戟を抜いて机を斬りつけて言った。「卿の父は私に曹操と協力し、袁術（公路）との婚姻を絶つよう勧めた。今、私の求めたものは何も得られず、卿父子は共に顕著に重用されている。ただ卿に売られただけだ。」陳登は動じることなく、ゆっくりと答えて言った。「私は曹公にお目にかかり、将軍を養うことは虎を養うようなもので、肉を十分に与えて満腹にさせなければ、人を食い殺すだろうと申し上げました。公は『卿の言うようではない。鷹を養うようなものだ。飢えていれば用いることができ、満腹になれば飛び去ってしまう。』とおっしゃいました。そのようにおっしゃったのです。」呂布の怒りはようやく解けた。
袁術は呂布が韓胤を殺したことに怒り、配下の大将張勲、橋蕤らと韓暹、楊奉と連合させ、歩兵・騎兵数万で七方向から呂布を攻撃した。呂布の当時の兵は三千、馬四百匹しかなく、敵わないことを恐れ、陳珪に言った。「今、袁術の軍を招き寄せたのは、卿のせいだ。どうすればよいか。」陳珪は言った。「韓暹、楊奉と袁術は、急に結びついた軍勢に過ぎません。以前から定まった謀略はなく、互いに支え合うことはできません。息子の登が策を立てましたが、それは鶏を縄で繋いだようなもので、一緒に棲むことはできず、すぐに離反させることができます。」呂布は陳珪の策を用い、韓暹、楊奉に手紙を送って言った。「二将軍は自ら天子の御輿を守り、私は手ずから董卓を殺しました。共に功名を立て、竹帛（歴史書）に名を残すべきです。今、袁術が逆賊を名乗っています。共に誅討すべきであり、どうして賊と共に戻って私を伐つのですか。今こそ力を合わせて袁術を破り、国の害を除き、天下に功を立てるべきです。この機会を逃すべきではありません。」また、袁術の軍を破ったら、軍資を全て彼らに与えると約束した。韓暹、楊奉は大いに喜び、遂に共に張勲らを下邳で攻撃し、大破した。橋蕤を生け捕りにし、残りの兵は潰走し、その殺傷され、水に落ちて死んだ者はほぼ全滅した。
当時、太山の臧霸らが莒城を攻め落とし、呂布に財貨を贈って結びつこうとしたが、まだ送り届ける前に、呂布は自ら出向いてそれを求めた。その督将の高順が諫めて止めようとして言った。「将軍の威名は広く知れ渡り、遠近に畏れられています。何を求めて得られないことがありましょうか。自ら出向いて賄賂を求めるなど。万一うまくいかなければ、名声を損なうことになりませんか。」呂布は聞き入れなかった。莒に到着すると、臧霸らは呂布の来意を測りかね、固く守って拒んだので、何も得ずに帰還した。高順は人となりが清廉で威厳があり、言葉少なで、兵を率いるのに整然としており、戦えば必ず勝利した。呂布の性格は決断が早く変わりやすく、行動に一貫性がなかった。高順はしばしば諫めて言った。「将軍の行動は、よく考えようとせず、突然得失が生じると、すぐに間違いだと言います。間違い事が何度もあってよいものでしょうか。」呂布は彼の忠誠を知っていたが、従うことはできなかった。
建安三年、呂布はついに再び袁術に従い、高順を派遣して沛で劉備を攻撃し、これを破った。曹操は夏侯惇を派遣して劉備を救援させたが、高順に敗れた。曹操は自ら軍を率いて呂布を攻撃し、下邳城の城下に至った。曹操は呂布に手紙を送り、禍福を説いた。呂布は降伏しようとしたが、陳宮らは自ら曹操に対して罪を犯したことを自覚し、その計画を強く妨げ、呂布に言った。「曹公は遠くから来ており、その勢いは長く続かないでしょう。将軍が歩兵と騎兵を率いて城外に駐屯し、私が残りの兵を率いて城内に閉じこもって守ります。もし曹公が将軍を攻撃すれば、私は兵を率いてその背後を攻撃します。もしただ城を攻めるだけなら、将軍は外から救援します。一ヶ月も経たないうちに、敵軍の食糧は尽き、攻撃すれば打ち破ることができます。」呂布はこれを認めた。呂布の妻が言った。「昔、曹氏は公臺（陳宮）を赤子のように扱いましたが、それでも彼は曹氏を捨てて我が方に帰参しました。今、将軍が公臺を厚遇しても曹氏を超えることはなく、全城を委ね、妻子を捨て、孤軍を率いて遠く出陣しようとされるのですか？もし一旦事変があれば、妾はどうして将軍の妻であり続けられましょうか！」呂布はやめた。そして密かに人を派遣して袁術に救援を求め、自ら千余騎を率いて出撃した。戦いに敗れて逃げ帰り、城を守って敢えて出撃しなかった。袁術もまた救援できなかった。
曹操は塹壕を巡らせて包囲し、沂水と泗水を堰き止めて城に水を引き入れ、三ヶ月が経つと、城内は上下で心が離反した。その部将の侯成が客に自分の名馬を放牧させたところ、その客が馬を盗んで逃走した。侯成は客を追って馬を取り戻し、諸将が一緒に礼を尽くして侯成を祝った。侯成は酒と肉を分け、先に呂布のもとを訪れて言った。「将軍の威霊により、失った馬を取り戻しました。諸将が一斉に祝ってくれましたが、私はまだ口にしていません。故に先にこれを献上いたします。」呂布は怒って言った。「私は酒を禁じているのに、卿らは醸造していたのか。酒を口実に共謀して私を謀ろうというのか？」侯成は憤り恐れ、そこで諸将と共に陳宮と高順を捕らえ、その配下を率いて降伏した。呂布は配下と共に白門楼に登った。兵の包囲が厳しく、左右の者に命じて自分の首を取って曹操に届けさせようとした。左右の者は忍びず、そこで降伏した。呂布は曹操に会って言った。「今日以降、天下は定まるでしょう。」曹操が言った。「どうしてそう言えるのか？」呂布は言った。「明公が患えているのは私に過ぎません。今や私は服従しました。私に騎兵を率いさせ、明公が歩兵を率いれば、天下を平定するのに不足はありません。」振り返って劉備に言った。「玄徳、卿は座上客であり、私は降伏した虜囚だ。縄で私をきつく縛るが、一言も言ってくれないのか？」曹操は笑って言った。「虎を縛るには急がざるを得ない。」そこで呂布の縄を緩めるよう命じた。劉備が言った。「いけません。明公は呂布が丁建陽（丁原）や董太師（董卓）に仕えたことをご存じないのですか？」曹操はうなずいた。呂布は劉備を睨みつけて言った。「大耳の小僧は最も信用できない！」曹操が陳宮に言った。「公臺、平生は自ら智謀に余りありと称していたが、今の気持ちはどうか？」陳宮は呂布を指して言った。「この男が私の言葉を用いなかったから、ここに至ったのです。もし従っていたならば、どうなっていたか計り知れません。」曹操はまた言った。「卿の老母をどうすればよいか？」陳宮は言った。「老母のことは公（曹操）にお任せします。私の手にはありません。孝をもって天下を治める者は、人の親を害しません。」曹操はさらに言った。「では卿の妻子はどうするのか？」陳宮は言った。「私は聞きます。覇王たる君主は、人の祭祀を絶やさないと。」固く刑の執行を請い、遂に振り返らずに出て行った。曹操は彼のために涙を流した。呂布および陳宮、高順は皆、絞首刑に処され、その首は許都の市にさらされた。
評語
賛に曰く、劉焉は凡庸な州牧となり、後世の福を望んだ。どうして重荷を負うと言えようか？領地は失われ、身は追われた。袁術は既に貪欲であり、呂布もまた翻覆した。