関羽は字を雲長といい、本来の字は長生、河東郡解県の人である。逃亡して涿郡に身を寄せた。先主（劉備）が郷里で徒党を集めると、関羽と張飛はその身を守って侮りを受けぬようにした。先主が平原国の相となると、関羽と張飛を別部司馬とし、それぞれ部曲を統率させた。先主はこの二人と寝るときは同じ床に寝て、恩情は兄弟のようであった。しかし大勢の人がいる広間では、終日控え立って先主に仕え、先主についてあちこち動き回り、艱難や危険を避けなかった。先主が徐州刺史の車冑を襲撃して殺したとき、関羽を下邳城の守備に当たらせ、太守の職務を代行させた。一方で自身は小沛に戻った。
建安五年、曹公（曹操）が東征すると、先主は袁紹のもとに逃れた。曹公は関羽を捕らえて帰還し、偏将軍に任じ、礼遇は非常に厚かった。袁紹が大将軍の顔良を派遣して白馬で東郡太守の劉延を攻撃すると、曹公は張遼と関羽を先鋒としてこれを迎撃させた。関羽は顔良の指揮する傘蓋を見ると、馬を駆って万軍の中から顔良を突き刺し、その首を斬って帰還した。袁紹の諸将でこれに立ち向かえる者はおらず、こうして白馬の包囲は解かれた。曹公はただちに関羽を漢寿亭侯に封じるよう上表した。初め、曹公は関羽の人物を立派だと思いながらも、その心中に長く留まる意志がないことを察知し、張遼に言った。「そなた、情を以て彼に尋ねてみよ。」やがて張遼が関羽に尋ねると、関羽は嘆息して言った。「私は曹公が私を厚遇してくださっていることを十分に承知している。しかし私は劉将軍（劉備）の厚い恩を受け、共に死ぬことを誓ったので、彼を裏切ることはできない。私は結局ここには留まらない。必ず功績を立てて曹公に報いてから去ろうと思う。」張遼が関羽の言葉を曹公に報告すると、曹公はその義を称えた。関羽が顔良を殺すと、曹公は彼が必ず去ることを知り、重ねて賞賜を与えた。関羽は賜ったものをすべて封印し、手紙を奉って告別し、袁紹軍中の先主のもとに奔った。左右の者が追おうとしたが、曹公は言った。「彼はそれぞれその主のために尽くしているのだ。追うな。」
先主に従って劉表のもとに身を寄せた。劉表が没すると、曹公が荊州を平定した。先主は樊城から南へ長江を渡ろうとし、別に関羽に数百艘の船を率いて江陵で合流するよう命じた。曹公が当陽の長阪まで追撃してくると、先主は斜めに漢津へ向かい、ちょうど関羽の船と出会い、共に夏口に至った。孫権が兵を派遣して先主を助け曹公を防がせると、曹公は軍を引き退いて帰還した。先主は江南の諸郡を収め、元勲を封じて任官し、関羽を襄陽太守・蕩寇将軍とし、江北に駐屯させた。先主が西進して益州を平定すると、関羽に荊州の事務を監督統括することを命じた。関羽は馬超が降伏して来たと聞き、以前からの知り合いではなかったので、諸葛亮に手紙を送り、馬超の才能は誰と比べられるかと尋ねた。諸葛亮は関羽が負けず嫌いなのを知っていたので、答えて言った。「孟起（馬超）は文武の才を兼ね備え、雄壮で烈しく人並み外れており、一世の傑物で、黥布や彭越のような人物です。益徳（張飛）と並んで先を争うべきですが、まだあの髯公（関羽）の群を抜いて卓越したほどのものではありません。」関羽は立派なひげを生やしていたので、諸葛亮は彼を「髯」と呼んだのである。関羽は手紙を読んで大いに喜び、賓客に見せた。
関羽はかつて流れ矢に当たり、左腕を貫通した。後になって傷は癒えたが、雨や曇りの日になるたびに、骨が常に痛んだ。医者が言うには、「矢じりに毒が付いており、毒が骨に入り込んでいます。腕を切り開いて傷を作り、骨を削って毒を取り除かなければ、この患いは治りません。」関羽はすぐに腕を伸ばして医者に切り開かせた。その時、関羽はちょうど諸将を招いて飲食を共にしており、腕から流れる血が滴り落ちて盆や器に溢れたが、関羽は焼肉を切り分け酒を飲み、談笑して平然としていた。
建安二十四年、先主が漢中王となると、関羽を前将軍に任じ、節鉞を仮授した。この年、関羽は軍勢を率いて樊城の曹仁を攻撃した。曹操は于禁を派遣して曹仁を援助させた。秋、大雨が長く降り続き、漢水が氾濫して、于禁が監督していた七軍はすべて水没した。于禁は関羽に降伏し、関羽はさらに将軍の龐徳を斬った。梁・郟・陸渾の各地の群盗の中には、遠くから関羽の印綬と称号を受け、その支党となった者もあり、関羽の威勢は華夏に震動した。曹操は許都を移してその鋭鋒を避けることを議したが、司馬宣王（司馬懿）と蒋済は、関羽が志を得れば孫権は必ず本意ではないだろうと考えた。人を派遣して孫権にその背後を襲わせるよう勧め、江南の地を割いて孫権に封じることを約束すれば、樊城の包囲は自然に解けるだろうと進言した。曹操はこれに従った。これより先、孫権は使者を遣わして自分の子のために関羽の娘を求めさせたが、関羽はその使者を罵り辱めて、婚姻を許さなかったので、孫権は大いに怒った。また、南郡太守の麋芳が江陵におり、将軍の士仁が公安に駐屯していたが、ふたりは平素から関羽が自分たちを軽んじていることを恨んでいた。関羽が軍を出したとき、麋芳と士仁は軍資を供給したが、十分に救援しなかった。関羽が「帰還したら必ず処罰する」と言ったので、麋芳と士仁はみな恐れ不安を抱いた。そこで孫権はひそかに麋芳と士仁を誘い、ふたりは人をやって孫権を迎え入れた。一方、曹操は徐晃を派遣して曹仁を救援させた。関羽は勝利できず、軍を引き返して退却した。孫権はすでに江陵を占拠し、関羽の軍勢の妻子をことごとく捕虜にしたので、関羽の軍はついに散り散りになった。孫権は将軍を派遣して関羽を迎え撃ち、臨沮で関羽とその子の関平を斬った。
関羽に壮繆侯と追諡した。子の関興が後を嗣いだ。関興は字を安国といい、若いときから良い評判があり、丞相の諸葛亮は彼を深く器量が優れていると認めた。弱冠で侍中・中監軍となり、数年で死去した。子の関統が後を嗣ぎ、公主（皇女）を娶り、官は虎賁中郎将に至った。死去し、子がなかったので、関興の庶子の関彝が封を継いだ。
張飛は字を益徳といい、涿郡の人である。若いときに関羽とともに先主に仕えた。関羽は数歳年長であったので、張飛は兄として仕えた。先主が曹操に従って呂布を破り、許都に帰還したとき、曹操は張飛を中郎将に任じた。先主が曹操に背いて袁紹・劉表に頼った。劉表が死去すると、曹操が荊州に入り、先主は江南に逃れた。曹操が追撃し、一日一夜で当陽の長阪に追いついた。先主は曹操の軍が突然来たと聞き、妻子を捨てて逃げ、張飛に二十騎を率いて後方を防がせた。張飛は川岸に陣取り橋を断ち切って、目を怒らせ矛を横たえて言った。「この身は張益徳である。かかってきて共に死闘をしようではないか！」敵はみな近づく者もなく、こうして先主は難を逃れることができた。先主が江南を平定すると、張飛を宜都太守・征虜将軍とし、新亭侯に封じ、後に南郡に転任させた。先主が益州に入り、劉璋を攻撃したとき、張飛は諸葛亮らとともに川を遡上し、郡県を分けて平定した。江州に至り、劉璋の将で巴郡太守の厳顔を破り、生け捕りにした。張飛が厳顔を叱責して言った。「我が大軍が来たのに、なぜ降伏せずに敢えて抵抗するのか。」厳顔が答えて言った。「あなたがたは道理をわきまえず、我が州を侵奪する。我が州には断頭将軍はいても、降伏将軍はいない。」張飛は怒り、左右の者に引き出して首を斬らせようとしたが、厳顔の顔色は変わらず、「首を斬るなら斬ればよい。なぜ怒るのか」と言った。張飛はその剛胆さに感じ入って彼を釈放し、賓客として招いた。張飛は通過した地で戦いに勝利し、先主と成都で合流した。益州が平定されると、諸葛亮・法正・張飛および関羽にそれぞれ金五百斤、銀千斤、銭五千万、錦千匹を賜り、その他にもそれぞれ差等をつけて賜物を与え、張飛に巴西太守を兼任させた。
初め、張飛は雄壮で威猛であり、関羽に次ぐものであった。魏の謀臣の程昱らはみな、関羽・張飛は万人の敵であると称した。関羽は兵卒を大切にしたが士大夫には傲慢であり、張飛は君子を愛敬したが小人（下卒）を思いやらなかった。先主は常に戒めて言った。「そなたは刑罰や殺戮がすでに過度である上に、毎日のように健児（兵士）を鞭打ちながら、彼らを左右に置いている。これは禍を招く道である。」張飛はなおも改めなかった。先主が呉を討伐するとき、張飛は一万の兵を率いて、閬中から江州で合流することになっていた。出発に際し、その帳下の将の張達と范彊が張飛を殺害し、その首を持って流れに沿って孫権のもとに奔った。張飛の営の都督が上表して先主に報告すると、先主は張飛の都督からの上表があると聞いて言った。「ああ、張飛が死んだのだ。」張飛に桓侯と追諡した。長子の張苞は早世した。次子の張紹が後を嗣ぎ、官は侍中尚書僕射に至った。張苞の子の張遵は尚書となり、諸葛瞻に従って綿竹におり、鄧艾と戦って戦死した。
馬超が兵を統率すると、韓遂と連合し、楊秋・李堪・成宜らと結託して、軍を進めて潼関に至った。曹操は韓遂と馬超と単騎で会談した。馬超は自分の怪力を恃みに、密かに前に躍り出て曹操を捕らえようとしたが、曹操の側近の将である許褚が睨みつけたので、馬超は敢えて動けなかった。曹操は賈詡の計略を用いて馬超と韓遂を離間させ、互いに猜疑心を抱かせたため、軍は大敗した。馬超は逃走して諸戎を頼りにし、曹操は安定まで追撃したが、北方に事変が起こったため、軍を率いて東へ帰還した。楊阜が曹操に言った。「馬超は韓信や英布のような勇猛さを持ち、羌や胡の心を大いに得ています。もし大軍が帰還し、厳重に備えなければ、隴上の諸郡は国家のものではなくなります。」馬超は果たして諸戎を率いて隴上の郡県を攻撃し、隴上の郡県はすべてこれに呼応し、涼州刺史の韋康を殺し、冀城を占拠してその兵衆を手中に収めた。馬超は自ら征西将軍を称し、并州牧を兼ね、涼州の軍事を監督した。韋康の旧臣や民である楊阜・姜叙・梁寛・趙衢らは、共謀して馬超を攻撃した。楊阜と姜叙は鹵城で挙兵し、馬超は出撃してこれを攻めたが落とせなかった。梁寛と趙衢は冀城の門を閉ざしたので、馬超は入城できなかった。進退窮まり、狼狽した馬超は漢中に逃れて張魯を頼った。張魯は共に大事を計るに足らず、内心鬱屈していた馬超は、先主（劉備）が劉璋を成都で包囲していると聞き、密かに書簡を送って降伏を請うた。
先主は人を遣わして馬超を迎え入れ、馬超は兵を率いて直接城下に至った。城中は震え上がり、劉璋はすぐに降伏した。先主は馬超を平西将軍に任じ、臨沮を監督させ、前の都亭侯の爵位をそのまま継承させた。
黄忠、字は漢升、南陽の人である。荊州牧劉表は彼を中郎将とし、劉表の従子の劉磐と共に長沙郡攸県を守備させた。曹公（曹操）が荊州を平定すると、仮の裨将軍の任を与え、以前の任務に就かせ、長沙太守韓玄の統属とした。先主（劉備）が南方の諸郡を平定すると、黄忠は帰順し、従って蜀に入った。葭萌で任務を受けてから、引き返して劉璋を攻撃した時、黄忠は常に先頭に立って敵陣に突入し、その勇猛果敢さは三軍の冠であった。益州が平定されると、討虜将軍に任命された。建安二十四年（219年）、漢中の定軍山で夏侯淵を攻撃した。夏侯淵の軍勢は非常に精強であったが、黄忠は鋭鋒を推し進めて必ず前進し、士卒を励まし率い、金鼓の音は天を震わし、歓声は谷を揺るがせ、一戦で夏侯淵を斬り、淵軍は大敗した。征西将軍に昇進した。この年、先主が漢中王となると、黄忠を後将軍に用いようとした。諸葛亮が先主に言った。「黄忠の名声は、もともと関羽・馬超の仲間とは言えません。今すぐに同列とされますと、馬超・張飛が近くにいて、その功績を目の当たりにしているので、まだ説明がつくかもしれませんが、関羽は遠くでこれを聞けば、必ずや喜ばないでしょう。それはまずいことではありませんか。」先主は言った。「私が自ら納得させる。」こうして関羽らと同等の位とし、関内侯の爵を賜った。翌年、死去。追贈して剛侯と諡した。子の黄敘は早くに亡くなり、後継ぎはなかった。
趙雲、字は子龍、常山郡真定県の人である。もともと公孫瓚に属していた。公孫瓚が先主（劉備）を田楷の下に派遣して袁紹を防がせた時、趙雲は従い、先主の主騎（騎兵の主管）となった。〈『雲別伝』によると、趙雲は身長八尺、姿形は雄偉で、本郡から推挙され、義勇兵と吏兵を率いて公孫瓚のもとに赴いた。当時袁紹は冀州牧を称しており、公孫瓚は州の者が袁紹に従うことを深く憂いていたので、趙雲が来て付いたことを喜び、趙雲をからかって言った。「そなたの州の人は皆、袁氏を望んでいるそうだが、そなたはどうしてひとり心を翻し、迷いながらも戻って来たのか。」趙雲は答えた。「天下は騒然として、どちらが正しいか分かりません。民衆は逆さに吊るされたような苦難にあります。私の州の議論では、仁政のあるところに従うのであって、袁氏を軽んじ私的に明将軍（公孫瓚）を重んじるわけではありません。」こうして公孫瓚と共に征討した。当時先主もまた公孫瓚に身を寄せており、趙雲を迎え入れるたびに、趙雲は深く心を通わせることができた。趙雲は兄の喪のため、公孫瓚に辞して一時帰郷した。先主は彼が戻らないことを知り、手を握って別れた。趙雲は辞して言った。「決して徳に背きません。」先主が袁紹のもとに身を寄せた時、趙雲は鄴で面会した。先主は趙雲と同床して眠り、密かに趙雲に命じて数百人を募らせた。皆、劉左将軍（劉備）の部曲と称し、袁紹には知られなかった。こうして先主に従って荊州に至った。〉先主が曹公（曹操）に追われて当陽の長阪にいた時、妻子を捨てて南へ逃走した。趙雲は自ら幼子（後の後主劉禅）を抱き、甘夫人（後の後主の母）を保護し、ともに難を免れた。牙門将軍に昇進した。先主が蜀に入った時、趙雲は荊州に留まった。〈『雲別伝』によると、初め、先主が敗れた時、趙雲が北へ去ったという者がいた。先主は手戟を投げつけて言った。「子龍は私を見捨てて逃げたりしない。」しばらくして趙雲が到着した。江南平定に従い、偏将軍とし、桂陽太守を兼任させ、趙範の後任とした。趙範の寡婦の兄嫁を樊氏といい、国色の持ち主であった。趙範は彼女を趙雲に娶わせようとした。趙雲は辞して言った。「あなたと私は同姓です。あなたの兄は私の兄と同じです。」固辞して許さなかった。当時、趙雲に娶るよう勧める者がいたが、趙雲は言った。「趙範は追い詰められて降伏しただけで、心は測りかねる。天下に女は少なくない。」遂に娶らなかった。趙範は果たして逃走し、趙雲には微塵の関わりもなかった。以前、夏侯惇と博望で戦った時、夏侯蘭を生け捕りにした。夏侯蘭は趙雲の同郷で、幼少の頃からの知り合いであった。趙雲は先主に彼を助命するよう申し出、夏侯蘭が法律に明るいことを推薦し、軍正に任じた。趙雲は自分に近づけようとはせず、その慎重な考え方はこのようなものであった。先主が益州に入った時、趙雲は留営司馬を兼任した。この時、先主の孫夫人（孫権の妹）は権勢を誇り豪勢で、多くの呉の吏兵を率い、勝手気ままに法を無視していた。先主は趙雲が厳格で重厚であることから、必ずや整えられるだろうと考え、特に内事（宮中の事）を掌ることを任せた。孫権は劉備が西征したと聞き、大いに舟船を派遣して妹を迎えさせた。そして夫人は内密に後主を連れて呉に帰ろうとした。趙雲と張飛は兵を率いて長江を遮断し、ようやく後主を取り戻した。〉
評するに、関羽と張飛はいずれも万人の敵と称され、世の虎臣であった。関羽は曹操に恩義に報い、張飛は義をもって厳顔を釈放し、ともに国士の風があった。しかし関羽は剛直で自らを誇り、張飛は暴虐で恩情がなく、短所によって敗北を招いたのは、道理の常である。馬超は戎族を頼み勇を恃んで、その一族を滅ぼしたのは惜しいことだ。窮地から泰平を招くことができたなら、なおまさっていたのではないか。黄忠と趙雲は強靭で雄壮勇猛であり、ともに爪牙として働き、それは灌嬰や滕公の類であろうか。
この作品は全世界で公有領域に属します。著者の没後100年以上が経過し、作品は1931年1月1日以前に出版されたためです。