四年春、都護の李厳が永安から江州に移り住み、大城を築いた。
五年の春、丞相の諸葛亮は出陣して漢中に駐屯し、沔水の北の陽平石馬に陣営を築いた。
六年の春、諸葛亮は出撃して祁山を攻めたが、陥落させられなかった。冬、再び散関から出撃し、陳倉を包囲したが、兵糧が尽きたため撤退した。魏の将軍王雙が軍を率いて諸葛亮を追撃したが、諸葛亮はこれと戦い、撃破して王雙を斬り、漢中に帰還した。
七年の春、諸葛亮は陳式を派遣して武都・陰平を攻撃させ、ついに二郡を平定した。冬、諸葛亮は丞相府の陣営を南山の下の原の上に移し、漢城と楽城の二城を築いた。この年、孫権が皇帝を称し、蜀と盟約を結び、天下を分け合うことを約した。
八年の秋、魏は司馬懿を西城から、張郃を子午道から、曹真を斜谷から派遣し、漢中を攻撃しようとした。丞相の諸葛亮は城固・赤坂でこれを待ち受けたが、大雨で道路が絶たれ、曹真らは皆引き返した。この年、魏延が陽渓で魏の雍州刺史郭淮を破った。魯王の劉永を甘陵王に、梁王の劉理を安平王に移封した。いずれも魯・梁が呉の境界にあったためである。
九年の春二月、諸葛亮は再び軍を出して祁山を包囲し、初めて木牛を用いて兵糧を運んだ。魏の司馬懿・張郃が祁山を救援した。夏六月、諸葛亮は兵糧が尽きたため軍を退き、張郃は青封まで追撃して諸葛亮と交戦し、矢に当たって戦死した。秋八月、都護の李厳が罷免され梓潼郡に流された。
十年、諸葛亮は黄沙で兵士を休ませ農業を奨励し、流馬と木牛を完成させ、兵士を訓練して武事を講じた。
十一年の冬、諸葛亮は諸軍に米を運ばせ、斜谷口に集積し、斜谷の邸閣を整備した。この年、南夷の劉冑が反乱を起こしたが、将軍の馬忠がこれを平定した。
十四年の夏四月、後主は湔県に行き、観坂に登って汶水の流れを見物し、十日ほどで成都に帰還した。武都の氐王苻健および氐民四百余戸を成都に移住させた。
十五年夏六月、皇后張氏が崩御した。
四年の冬十月、尚書令の費禕が漢中に至り、蒋琬と事柄や計画について相談し、年末に帰還した。五年の春正月、監軍の姜維が偏軍を督率し、漢中から還って涪県に駐屯した。
六年（建興六年）の冬十月、大司馬の蔣琬が漢中から自ら戻り、涪に駐屯した。十一月、大赦を行った。尚書令の費禕を大將軍に任じた。
七年閏月、魏の大將軍曹爽と夏侯玄らが漢中に向かい、鎮北大將軍の王平が興勢の包囲陣を防ぎ、大將軍の費禕が諸軍を督率して救援に向かい、魏軍は退却した。夏四月、安平王の劉理が死去した。秋九月、費禕が成都に戻った。
八年秋八月、皇太后（呉氏）が崩御した。十二月、大將軍の費禕が漢中に到着し、包囲陣の守備を巡行した。
九年夏六月、費禕が成都に戻った。秋、大赦を行った。冬十一月、大司馬の蔣琬が死去した。
十年、涼州の胡族の王である白虎文と治無戴らが部衆を率いて降伏し、衛將軍の姜維が迎えて安撫し、繁県に居住させた。この年、汶山郡平康の夷が反乱し、姜維が討伐に向かい、これを撃破平定した。
十一年夏五月、大將軍の費禕が出陣して漢中に駐屯した。秋、涪陵郡に属する国民と夷が反乱し、車騎將軍の鄧芝が討伐に向かい、すべて撃破平定した。
十四年夏、大將軍の費禕が成都に戻った。冬、再び北に駐屯して漢壽に移った。大赦を行った。
十五年、呉王の孫権が崩御した。子の劉琮を西河王に立てた。
十六年春正月、大將軍の費禕が漢壽において、魏から降伏して来た郭循によって殺害された。夏四月、衛將軍の姜維が再び部衆を率いて南安を包囲したが、攻略できずに戻った。
十七年春正月、姜維が成都に戻った。大赦を行った。夏六月、姜維が再び部衆を率いて隴西に出撃した。冬、狄道、河関、臨洮の三県の民を奪い取り、綿竹と繁県に居住させた。
十八年春、姜維が成都に戻った。夏、再び諸軍を率いて狄道に出撃し、魏の雍州刺史の王経と洮西で戦い、これを大破した。王経は退却して狄道城を守り、姜維は引き下がって鍾題に駐屯した。
十九年春、姜維の位を大將軍に進め、軍馬を督率させ、鎮西將軍の胡済と上邽で会合することを約束したが、胡済は誓約を違えて到着しなかった。秋八月、姜維は上邽において魏の大將軍の鄧艾に敗れた。姜維は軍を退いて成都に戻った。この年、子の劉瓚を新平王に立てた。大赦を行った。
二十年、魏の大將軍の諸葛誕が寿春を拠点として反乱したと聞き、姜維が再び部衆を率いて駱谷に出撃し、芒水に至った。この年、大赦を行った。
四年春三月、故将軍の趙雲に追諡を贈った。冬十月、大赦を行った。
五年春正月、西河王劉琮が死去した。この年、姜維は再び軍勢を率いて侯和に出撃したが、鄧艾に敗れ、沓中に戻って駐屯した。
六年夏、魏が大規模に兵士と民衆を動員し、征西将軍鄧艾、鎮西将軍鍾会、雍州刺史諸葛緒に命じて数方向から同時に攻撃させた。そこで左右車騎将軍張翼、廖化、輔国大将軍董厥らを派遣してこれを防がせた。大赦を行った。元号を炎興と改めた。冬、鄧艾が綿竹で衛将軍諸葛瞻を破った。光禄大夫譙周の献策を用いて、鄧艾に降伏し、奉呈文を送った。その文は以下の通りである。
長江と漢水を境とし、遠く隔たり、蜀の地に縁を得て、険阻な一角に孤立し、天運に逆らい冒してきたことが、年月を経るにつれ、ついに都とは万里も隔たるに至りました。常に黄初年間を思い起こします。文皇帝が虎牙将軍鮮于輔に命じ、温かく親密な詔を伝えさせ、三つの友好の恩を示し、門戸を開くよう示されたことは、大義が明らかでありました。しかし、私の不徳と暗愚弱さにより、ひそかに先人の遺業に執着し、長い年月を過ごしながら、大いなる教えに従うことができませんでした。今や天の威光がすでに震動し、人も鬼も帰順すべき時勢となり、王者の軍勢の恐るべき威容、神武の進軍に接し、どうして心を改め、命に従順に従わないことがありましょうか。ただちに諸将帥に命じて武器を投げ捨て鎧を脱がせ、官府の倉庫蔵は一切損なわず、民衆は野に散らばり、余った食糧は田畑に積んだまま、後から来られる方々の恵みと、すべての民衆の命の保全を待ち望んでおります。伏して思うに、大魏は徳を施し教化を行い、宰相は伊尹や周公のごとき方であり、包容して欠点を隠してくださるでしょう。謹んで私が任命した侍中張紹、光禄大夫譙周、駙馬都尉鄧良を遣わし、継承の印綬を奉り、命を請い誠意を告げ、忠誠の真心を捧げます。存亡はお赦しとお恵み次第であり、どうかお裁きください。棺を載せた車が近くにありますが、くどく述べることはいたしません。
この日、北地王劉諶は国の滅亡を悲しみ、まず妻子を殺し、次いで自殺した。張紹と鄧良は雒県で鄧艾と出会った。鄧艾は奉呈文を得て大いに喜び、すぐに返書を送った。張紹と鄧良を先に帰還させた。鄧艾が城北に到着すると、後主は棺を載せた車に乗り、自ら縄で縛られ、軍営の門まで出向いた。鄧艾は縄を解き棺を焼き、請じて面会した。そこで皇帝の権限を承って後主を驃騎将軍に任命した。諸々の包囲陣や守備陣はすべて後主の命令を受けてから降伏した。鄧艾は後主を元の宮殿に住まわせ、自ら出向いて面会した。出発の準備が整わないうちに、翌年の春正月、鄧艾は捕らえられた。鍾会が涪から成都に至って乱を起こした。鍾会が死ぬと、蜀中の軍勢が略奪を働き、死者が乱れ倒れ、数日後にようやく鎮静化した。
後主は一族を挙げて東遷し、洛陽に到着すると、次のような策命を受けた。
食邑一万戸、絹一万匹、奴婢百人を賜り、その他の物品もこれに相当するものが与えられた。子孫で三都尉に封じられ侯となった者は五十余人に及んだ。尚書令樊建、侍中張紹、光禄大夫譙周、秘書令郤正、殿中督張通はいずれも列侯に封じられた。公（劉禅）は泰始七年に洛陽で死去した。
この作品は全世界において公有領域に属します。なぜなら、作者の没後100年以上が経過しており、かつ作品が1931年1月1日以前に出版されたからです。